La Russie pourrait utiliser une flotte de navires de GNL pour contourner les sanctions occidentales, inspirée de ses propres méthodes pour le transport de pétrole brut et de produits pétroliers. Flex LNG a souligné que les sanctions actuelles sur le transport de GNL russe sont limitées, mais que les États-Unis et le Royaume-Uni ont sanctionné le projet Arctic LNG 2 de Novatek, avec une capacité de production prévue de 19,8 millions de tonnes par an. L’UE (Union européenne) envisage des mesures similaires pour restreindre les réexportations de GNL russe depuis ses ports. Les développeurs du projet Arctic LNG 2 prévoyaient initialement de construire environ 21 transporteurs de GNL brise-glace Arc7 pour opérer dans des conditions glaciales. Cependant, la construction de ces navires a été entravée par les sanctions, retardant le début de la production de GNL prévu en phases entre 2023 et 2026. Flex LNG suggère que Novatek pourrait utiliser des navires existants pour répondre aux besoins d’exportation.
Évolution de la demande de navires de GNL
Actuellement, environ 15 navires de GNL brise-glace servent le projet Yamal LNG de Novatek. Un scénario potentiel est que ces navires transportent également des cargaisons d’Arctic LNG 2 vers des eaux non glacées pour un transbordement vers des navires conventionnels. Cela augmenterait la demande de transporteurs de GNL, surtout si les sanctions proposées par l’UE sont approuvées. Des transactions sur le marché de l’occasion pour des navires anciens avec des entreprises opaques se sont intensifiées. Le PDG de Flex, Oystein Kalleklev, a déclaré :
« Cela pourrait potentiellement être le début de notre flotte sombre de GNL… Ils devront effectuer plus de transferts de navire à navire. »
Des entreprises peu connues basées au Vietnam, en Chine et aux Émirats arabes unis ont récemment acheté des navires anciens, certains à des prix élevés.
Conséquences des sanctions et activité de la flotte sombre
Les ventes de seconde main se sont multipliées alors que la Russie a accumulé un grand nombre de pétroliers via des sociétés-écrans ou en coordination avec des entreprises opaques depuis son invasion de l’Ukraine en février 2022. Cette stratégie vise à contourner l’embargo pétrolier occidental et le plafonnement des prix du G7. Une étude conjointe de S&P Global Commodity Insights et S&P Global Market Intelligence a révélé que 591 tankers avaient violé ou risquaient de violer les sanctions, représentant un peu plus de 10 % de la flotte commerciale mondiale. Oystein Kalleklev a averti que la Russie prévoit de reproduire cette stratégie pour le GNL. Cette mise en garde intervient alors que l’UE discute de son 14e paquet de sanctions contre Moscou, qui pourrait inclure des mesures pour restreindre les réexportations de GNL russe depuis les ports de l’UE.
Répercussions sur les marchés et la logistique
Les achats de gaz et de GNL russe par l’UE ont chuté de 155 milliards de mètres cubes en 2021 à 80 milliards en 2022, et à seulement 43 milliards l’année dernière. Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction à l’échelle de l’UE sur les importations russes pour le moment, les États membres pourront décider individuellement de limiter les niveaux d’importation.
Même si l’UE réduit considérablement ses achats de GNL russe, les cargaisons se dirigeront vers des acheteurs volontaires au Brésil, en Inde, en Chine et en Afrique du Sud, entraînant des distances de navigation plus longues. Cette situation pourrait augmenter la demande de tonne-mille. Platts a évalué le taux de location d’un transporteur de GNL Tri-Fuel Diesel Electric dans l’Atlantique à 36 500 $/jour et les taux de transporteurs à deux temps à 47 500 $/jour le 23 mai.
