En 2024, la dynamique du marché des véhicules électriques (VE) continue d’évoluer à un rythme rapide, influencée par des politiques protectionnistes et des investissements stratégiques. La Chine, grâce à une stratégie assumée de protectionnisme et des investissements massifs, domine le marché mondial des VE. Les États-Unis et l’Union européenne (UE) cherchent à contrer cette domination en imposant des taxes élevées sur les importations de VE chinois. En mai 2024, les États-Unis ont annoncé que les constructeurs de VE chinois seraient désormais taxés à hauteur de 100 % pour entrer sur le marché américain, en plus d’instaurer des nouvelles règles fiscales visant à consolider la chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques aux États-Unis. L’UE, bien que prévoyant également des mesures pour lutter contre le monopole chinois, adoptera probablement une approche moins agressive en raison des divergences d’intérêts entre ses membres. Aux États-Unis, les ventes de VE et hybrides ont connu un léger recul au premier trimestre 2024. La part de marché de ces véhicules a diminué de 18,8 % au quatrième trimestre 2023 à 18,0 % au premier trimestre 2024. Cette baisse est principalement due à la diminution des ventes de véhicules électriques à batterie (VEB), dont la part de marché est passée de 8,1 % à 7,0 % sur la même période. Néanmoins, les ventes de VEB ont augmenté de 7 % par rapport au premier trimestre 2023, bien que cette croissance ait ralenti en raison d’une baisse inégale du marché des nouveaux véhicules légers (VL) et d’une diminution significative des ventes de VEB de masse.
Croissance Globale et Défis dans les Marchés Émergents
Globalement, le marché des VE continue de croître. En 2023, 14 millions de nouvelles voitures électriques ont été enregistrées, portant le total à 40 millions de VE sur les routes. Environ un cinquième des voitures vendues en 2023 étaient électriques, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2022. Pour 2024, les ventes devraient atteindre 17 millions, dépassant de plus de 20 % celles de 2023, avec les VE représentant plus d’un cinquième des ventes totales de voitures. Les fabricants de VE cherchent à s’étendre vers les marchés émergents et les économies en développement, où l’adoption des VE est faible en raison du manque d’infrastructures de recharge et de modèles abordables. L’industrie des batteries pour VE a également connu une demande croissante, augmentant de 40 % en 2023 pour atteindre 750 GW/h. Le lithium fer phosphate (LFP) a répondu à plus de 40 % de la demande mondiale de batteries pour VE en 2023, tandis que le nickel manganèse cobalt (NMC) reste dominant en Europe et aux États-Unis. Les défis persistent, notamment en raison des guerres de prix et des barrières commerciales, mais la croissance continue est prévue pour 2024.
Stratégies Ajustées des Constructeurs Américains et Performances de Tesla
Les principaux constructeurs automobiles américains, tels que General Motors (GM) et Ford, ajustent leurs stratégies en conséquence. GM a réduit ses prévisions de ventes et de production de VE pour 2024, anticipant une production de 200 000 à 250 000 VE cette année. En mai, GM a vendu plus de 9 500 VE en Amérique du Nord, avec des ventes totales de VE au premier trimestre atteignant 16 425 unités. Ford, de son côté, a vu ses ventes de nouveaux véhicules augmenter de 11,2 % en mai 2024 par rapport à l’année précédente, avec une augmentation significative des ventes de modèles entièrement électriques et hybrides. Toutefois, l’unité Model E de véhicules électriques de Ford a enregistré des pertes importantes, malgré une forte croissance des ventes. Tesla, bien qu’enregistrant une baisse des immatriculations en Chine, continue d’être un acteur clé du marché. En mai, Tesla a livré 72 573 véhicules en Chine, malgré une baisse de 6,6 % par rapport à l’année précédente. L’Union européenne a annoncé des tarifs douaniers supplémentaires sur les véhicules électriques chinois, impactant Tesla qui exporte des Model 3 et Model Y depuis son usine de Shanghai vers l’Europe. Les analystes prévoient que les livraisons mondiales de Tesla au deuxième trimestre atteindront 444 000 véhicules, en hausse de 15 % par rapport au premier trimestre.
Évolutions et Perspectives du Marché des Véhicules Électriques
Ainsi, le marché des véhicules électriques en 2024 est marqué par des évolutions rapides et des défis persistants. Les politiques protectionnistes, les ajustements stratégiques des grands constructeurs et la croissance continue des infrastructures de recharge joueront un rôle clé dans le développement futur de l’industrie. Les performances des acteurs majeurs comme GM, Ford et Tesla, ainsi que les initiatives des gouvernements pour soutenir ou contrer la domination de certains marchés, définiront les tendances à venir.
