Nordex SE annonce une offre de droits de 212 millions d’euros.
Une augmentation du capital de Nordex SE
Le 10 juillet 2022, le conseil de direction de Nordex a décidé une augmentation du capital autorisé. Il a reçu l’approbation du conseil de surveillance de la société. Cela se concrétise par le biais d’une offre de droit de souscription contre des apports en espèces.
Un total de 35.923.089 nouvelles actions ordinaires au porteur de la société, sans valeur nominale, sera émis. D’une valeur de 5,90 euros par action, cela formera un produit brut d’environ 212 millions d’euros. En conséquence, le capital social de la société sera porté de 176.023.138 euros à 211.946.227 euros. Cela représente environ 20,4% du capital social actuel. Les nouvelles actions donneront droit à un dividende intégral à partir du 1er janvier 2022.
Tous les actionnaires de Nordex ont le droit d’acquérir contre des apports en espèces. Ce droit se limite à 10 nouvelles actions au prix de souscription pour toutes les 49 actions existantes détenues. Acciona S.A., actionnaire principal de la société, s’est engagé à exercer ses droits de souscription pour sa participation actuelle de 39,66%. Enfin, les actions pour lesquelles les droits de souscription n’ont pas été exercés dans l’offre de souscription, sont entièrement souscrites par un syndicat de banques.
Le renforcement de la position de Nordex SE
Grâce à cette offre de droits, la société vise à renforcer sa structure de capital. Cela s’opère par une augmentation de son ratio de fonds propres dans le contexte actuel de volatilité de l’industrie éolienne.
Nordex pense que l’augmentation de sa trésorerie lui permettra de se prémunir contre les risques qui affectent le secteur éolien. Egalement, cela lui permet d’améliorer son positionnement auprès de ses clients. La société a l’intention d’utiliser le produit de l’offre de droits lorsque ses activités auront besoin de liquidités.
L’entreprise doit encore obtenir l’approbation de la notice par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin). Elle doit ensuite attendre la publication de celle-ci approuvée sur le site internet de la société. La période de souscription commencera le mercredi 13 juillet et se terminera le mardi 26 juillet 2022.
