Eneti acquiert Seajacks et devient le seul propriétaire-exploitant de navires d’installation d’éoliennes coté à la Bourse de New York.
Eneti clôture la transaction mi-août 2021
Eneti annonce avoir conclu un accord contraignant avec Marubeni Corporation, INCJ, Ltd. et Mitsui O.S.K., Lines Ltd. aux termes duquel Eneti acquerra 100% d’Atlantis Investorco Limited, la société mère de Seajacks International Limited.
La contrepartie de l’acquisition comprend $8,13 millions d’actions, $299 millions de dette nette assumée, $74 millions d’obligations remboursables nouvellement émises et $12 millions en espèces. En 2021, Seajacks devrait générer $125 millions d’EBITDA à partir de prévision de revenus de $224 millions, dont 89% proviennent de contrats fixes. Seajacks dispose d’une décennie d’expérience et d’un accès aux principaux marchés à forte croissance.
Pour cette transaction, Eneti a reçu de la part d’ING Bank N.V. une facilité de crédit renouvelable non-amortissable d’un montant maximum de $60 millions. La facilité de crédit a une échéance finale en août 2022 et rapporte des intérêts au taux LIBOR plus une marge de 2,45% par an.
Eneti : premier opérateur de WTIV coté à New-York
« Cette transaction représente la plus grande étape de notre transformation en un entrepreneur de classe mondiale dans le domaine de l’éolien offshore. Seajacks est un leader du marché avec une flotte de cinq navires jack-up de pointe ; grâce à ce rapprochement, nous bénéficierons du soutien précieux des actionnaires de Seajacks qui deviendront désormais actionnaires d’Eneti. », déclare Emanuele A Lauro, PDG de la firme monégasque.
Depuis sa création, Seajacks a installé 2,2 GW de capacité éolienne offshore. Son organisation a mené à bien des projets complexes pour des clients exigeants dans des environnements opérationnels les plus difficiles.
En outre, cette opération créé ainsi le premier propriétaire et opérateur mondial de WTIV coté à la bourse de New-York.
Avec cinq navires d’installation d’éoliennes (WTIV) et une nouvelle construction à haute spécification dont la livraison est prévue en 2024, Eneti disposera de l’une des flottes d’installation les plus importantes et les plus performantes du secteur de l’éolien en mer. La firme offrira ainsi aux actionnaires une exposition immédiate au marché mondial de l’éolien en mer, dont le taux de croissance annuel moyen est estimé à 18%
