Lhyfe réussit parfaitement son introduction en Bourse sur le marché Euronext. L’opération a été soutenue par des investisseurs institutionnels mais aussi par des investisseurs privés. Matthieu Guesné, fondateur et PDG de Lhyfe, se réjouit :
« Nous avons créé Lhyfe avec la volonté d’avoir un impact positif très fort sur l’avenir de notre planète. Je suis très heureux et fier que nous ayons réussi à partager cette ambition auprès de nos nouveaux investisseurs et reconnaissant pour leur contribution au succès de notre introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Je remercie chaleureusement tous les investisseurs, particuliers comme institutionnels, français comme internationaux, qui ont pris part à la réussite de cette opération, ainsi qu’à nos partenaires pour leur accompagnement. »
Une étape cruciale pour Lhyfe
Le Conseil d’administration de Lhtfe a fixé le prix définitif de l’action à 8,75 €. 88 % de l’offre a été allouée dans le cadre du placement global. Les actions restantes sont allouées dans le cadre de l’offre à prix ouvert.
Dans le cas de surallocations, Lhyfe a consenti à Portzamparc une option. Elle permettra l’émission de 1 600 000 actions nouvelles optionnelles, pour un montant brut pouvant aller jusqu’à 14 millions d’euros. Ceci permettrait de faciliter les opérations de stabilisation.
En outre, le règlement-livraison des actions aura lieu le 24 mai 2022. Les actions seront alors admises aux négociations sur le marché, à compter du 23 mai. Les actions de négociations des actions débuteront le 25 mai 2022.
Matthieu Guesné commente :
« Grâce à cette étape cruciale dans l’histoire de Lhyfe, nous disposons aujourd’hui de moyens financiers renforcés et de nouveaux partenaires pour donner une nouvelle impulsion à notre développement et mettre en œuvre le déploiement de nombreux sites de production d’un hydrogène écologique et accessible partout en Europe afin de contribuer à réduire les émissions de C02 et renforcer l’indépendance énergétique de l’Europe, notamment dans le cadre du plan RepowerEU. »
Une stratégie de croissance
Cette introduction en Bourse s’intègre dans la stratégie de croissance de Lhyfe. Cette introduction réussie permet à l’entreprise d’augmenter son capital.
Ainsi, Lhyfe consacrera environ 50 % du produit net à l’apport en fonds propres dans les sociétés de projets portant les unités de production du groupe. Cela participera à la réussite des ambitions des Lhyfe. De plus, 35 % seront utilisés au renforcement des équipes de business development et d’ingénierie de la société.
En outre, quelque 8 % du produit net serviront au financement des programmes de R&D du groupe. Celui-ci entend, par exemple, développer des solutions technologiques de production d’hydrogène renouvelable en mer. Enfin, 7 % iront aux besoins généraux du groupe.
Lhyfe affiche ses ambitions
L’entreprise compte aujourd’hui 93 projets dans son pipeline commercial. Matthieu Guesné déclare :
« Fort d’une première unité de production d’hydrogène vert déjà opérationnelle en France, de l’un des portefeuilles de projets les plus avancés en Europe (93 projets représentant plus de 4,8 GW de capacité totale installée, soit une production d’hydrogène vert de plus de 1 620 tonnes/jour), et d’une demande d’hydrogène vert qui devrait significativement augmenter au cours des prochaines années, notre ambition est de faire de Lhyfe l’un des leaders de la production d’hydrogène vert en Europe. »
La société vise, d’ici 2024, une capacité installée totale de 55 MW via des unités onshore. La capacité doit ensuite atteindre 200 MW en 2026. À l’horizon 2030, Lhyfe ambitionne d’être un acteur de référence dans la production d’hydrogène renouvelable. Elle souhaite dépasser les 3 GW de capacité installée totale.
Lhyfe collabore avec EDPR
EDPR a souscrit, via une filiale, à hauteur de 25 millions d’euros à l’augmentation de capital. Ceci s’est effectué dans le cadre d’un accord de collaboration avec Lhyfe. EDPR s’engage à conserver les actions de Lhyfe pendant une durée de 360 jours à partir du 24 mai, date du règlement-livraison de l’offre.
Ensemble, les deux entreprises souhaitent identifier, développer, construire et gérer des projets d’hydrogène renouvelable. En outre, elles s’associeront dans le cadre des projets d’EDPR. Enfin, Lhyfe et EDPR envisagent d’identifier des nouveaux projets qu’elles pourront co-financer.
Outre EDPR, Lhyfe avait également reçu des engagements de souscription d’investisseurs institutionnels comme CDC Croissance et Amundsen Investment Management. Ces derniers souscrivent respectivement à hauteur de 10 millions d’euros et 4 millions d’euros à l’augmentation de capital.
