Les flux de gaz russe vers l’Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis sept mois en juillet, grâce à des livraisons record via le tronçon européen du gazoduc TurkStream, selon une analyse des données de S&P Global Commodity Insights du 2 août.
Niveau record des flux de gaz russes vers l’Europe en juillet malgré des approvisionnements historiquement bas
Le total des flux de gazoducs russes vers l’Europe – à l’exclusion de la Moldavie – a atteint 2,28 milliards de m3 en juillet, le niveau le plus élevé pour les livraisons de gazoducs depuis décembre 2022. Malgré cette augmentation, les approvisionnements en provenance de Russie restent historiquement bas et bien en deçà du récent pic mensuel d’un peu moins de 10 milliards de m3 en mars 2022.
Les livraisons russes en Europe par gazoduc sont actuellement limitées aux flux via l’Ukraine, qui entrent au point Sudzha sur la frontière russo-ukrainienne, et via le tronçon européen de TurkStream. Les livraisons à l’Europe ont été progressivement réduites jusqu’en 2022, avec l’arrêt des livraisons par les gazoducs Yamal-Europe et Nord Stream, et une forte réduction des livraisons via l’Ukraine. Le gazoduc Nord Stream à deux branches a ensuite été touché par une attaque de sabotage présumée à la fin du mois de septembre 2022, ce qui a rendu le système inutilisable.
TurkStream : Records de livraisons de gaz russe vers l’Europe du Sud-Est en juillet, la Hongrie et la Serbie en première ligne
Les approvisionnements via TurkStream vers l’Europe du Sud-Est ont fortement augmenté en juillet, atteignant un niveau mensuel record de 1,29 milliard de m3, selon les données. Le précédent record mensuel était de 1,28 milliard de m3 en décembre 2021. Les flux via TurkStream au point d’entrée Strandzha 2 à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie se sont élevés en moyenne à 42 millions de m3/jour en juillet et ont atteint un pic de près de 46 millions de m3/jour le 14 juillet.
Deux des principaux bénéficiaires du gaz envoyé en Europe via TurkStream sont la Hongrie et la Serbie, deux pays qui entretiennent encore des liens relativement étroits avec Moscou. La société russe Gazprom a déclaré en avril qu’elle envisagerait de fournir du gaz supplémentaire à la Hongrie en 2023 et de mettre en place un mécanisme de paiement différé pour toute livraison supplémentaire de gaz. La Hongrie a signé en septembre 2021 un accord de 15 ans avec Gazprom pour la fourniture de 4,5 milliards de m3 de gaz par an. Elle a également importé des volumes supplémentaires de gaz russe en août, septembre et octobre de l’année dernière, en plus des volumes contractuels, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement avant l’hiver dernier.
Le gaz russe acheminé par TurkStream peut également être livré à la Roumanie, à la Grèce, à la Macédoine du Nord et à la Bosnie-et-Herzégovine. Le gazoduc a commencé à circuler en janvier 2020. Les livraisons russes via l’Ukraine aux pays non membres de la CEI ont totalisé 1 milliard de m3 en juillet. Cela représente une légère baisse par rapport à juin, les livraisons nettes à l’Europe au point d’interconnexion de Velke Kapusany s’élevant en moyenne à environ 32 millions de m3/jour.
Flux inverses de gaz en Ukraine : Défis de stockage face à la demande européenne croissante
Des flux inverses réguliers ont également été observés à Velke Kapusany en juillet, le gaz restant probablement en Ukraine pour être injecté dans les réservoirs de stockage. Le flux inverse a atteint jusqu’à 9 millions de m3/j vers la fin du mois. En juin, les autorités ukrainiennes ont déclaré qu’elles observaient déjà des injections de gaz stocké par des entreprises non ukrainiennes après que le gouvernement a proposé d’utiliser plus de 10 milliards de m3 de capacité de stockage de gaz ukrainienne inutilisée cet été.
Les sites de stockage de gaz de l’UE sont déjà remplis à plus de 85 %, selon les données de Gas Infrastructure Europe, et pourraient s’épuiser bien avant le début de l’hiver, ce qui mettrait en jeu les capacités de stockage ukrainiennes inutilisées. L’Ukraine dispose d’une capacité totale de stockage de gaz souterrain d’environ 31 milliards de m3, mais elle reste sous-utilisée. Le 27 juillet, le directeur de l’opérateur de stockage UkrTransGaz a déclaré que les entreprises étrangères continuaient à injecter « activement » du gaz dans les sites de stockage ukrainiens.
« Cette saison, nous offrons à nos clients étrangers plus de 10 milliards de m3 pour le stockage du gaz et les tarifs de stockage du gaz ne seront pas modifiés avant la fin de 2024 », a déclaré Roman Malyutin.
Appel à l’action des négociants européens pour tirer parti des opportunités de stockage de gaz en Ukraine
Le mois dernier, l’opérateur de réseau GTSOU a exhorté les négociants européens à agir « rapidement » pour utiliser la capacité de stockage du pays afin de profiter des conditions actuelles du marché du gaz et de l’écart important entre l’été et l’hiver. Platts, qui fait partie de S&P Global Commodity Insights, a évalué le contrat TTF Winter 2023 du 1er août à 45,63 euros/MWh, soit une prime de 18,38 euros/MWh par rapport au prix mensuel anticipé TTF de 27,25 euros/MWh. Les sites de stockage de gaz de l’Ukraine ont été sous-utilisés ces dernières années, bien que les stocks aient été augmentés à plus de 28 milliards de m3 à l’été 2020 lorsque les négociants européens ont utilisé les sites pour stocker le gaz excédentaire dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
