En 2023, Tesla dépasse Sungrow pour devenir le principal producteur mondial de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). Selon le rapport « Global battery energy storage system integrator ranking 2024 » de Wood Mackenzie, Tesla a capturé 15 % de part de marché, marquant une étape clé dans un marché de plus en plus fragmenté. La part de marché combinée des cinq premiers intégrateurs mondiaux de BESS a diminué de 62 % en 2022 à 47 % en 2023, soulignant une baisse significative de la concentration du marché.
L’émergence de plusieurs entreprises chinoises a profondément modifié la dynamique du marché. Six des dix principaux fournisseurs mondiaux de BESS sont désormais basés en Chine. Ce changement s’explique en partie par le fait que le marché chinois des BESS est presque exclusivement alimenté par des entreprises nationales, qui ont également installé la plus grande capacité mondiale de BESS en 2023.
La montée des intégrateurs chinois en Asie-Pacifique
Dans la région Asie-Pacifique, les entreprises chinoises ont renforcé leur position dominante en 2023. CRRC est désormais le principal intégrateur de BESS dans cette région, profitant de sa compétitivité en termes de coûts, tandis que Hyperstrong occupe la deuxième place. XYZ Storage et Envision se partagent la troisième position. Cette évolution reflète une consolidation régionale en faveur des acteurs chinois, soutenue par des coûts de production plus faibles et une stratégie agressive de pénétration du marché.
Concentration accrue du marché en Europe
En Europe, le marché des intégrateurs de BESS a montré une tendance inverse, avec une concentration accrue en 2023. Les trois principaux acteurs – Nidec, Tesla et BYD – contrôlent désormais 68 % du marché européen, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente. Cette centralisation indique une préférence croissante pour les fournisseurs capables de proposer des solutions intégrées et fiables, consolidant ainsi leurs positions sur le marché européen.
Tesla en tête en Amérique du Nord
En Amérique du Nord, Tesla, Sungrow et Fluence continuent de dominer le marché des BESS en 2023. Ensemble, ces trois fournisseurs détiennent 72 % de la part de marché régionale, marquant une croissance de 20 % par rapport à 2022. Tesla se distingue particulièrement avec une augmentation de 60 % de sa part de marché annuelle. Cette performance est en grande partie due à la chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement de Tesla, qui lui permet de produire des solutions de stockage d’énergie de manière efficace et de répondre rapidement aux besoins du marché.
La stratégie de Tesla repose sur une intégration complète de ses processus, depuis la fabrication des équipements jusqu’à la maintenance des systèmes de stockage, ce qui lui confère un avantage concurrentiel décisif. L’usine de Megapack de Tesla, située à Lathrop, en Californie, a joué un rôle crucial dans l’augmentation de sa capacité de production, consolidant ainsi sa position sur le marché nord-américain.
Le marché mondial des BESS en 2023 illustre une fragmentation croissante avec une concurrence intense, particulièrement entre les acteurs chinois et les leaders établis comme Tesla. Cette dynamique reflète un marché en pleine évolution, où la capacité à innover et à offrir des solutions complètes sera déterminante pour les futurs leaders du secteur.
