Tages Capital SGR, gestionnaire d’actifs spécialisé dans les investissements privés, a annoncé deux nouvelles acquisitions en Italie via son fonds Tages Helios Net Zero. Le premier portefeuille comprend 151 centrales photovoltaïques opérationnelles avec une capacité totale de 122,7 MW, principalement situées en Apulie, dont 99 MW utilisent la technologie des trackers. Le second portefeuille inclut 45 centrales photovoltaïques opérationnelles d’une capacité installée d’environ 38,1 MW, réparties dans plusieurs régions italiennes, notamment la Campanie, l’Apulie, le Molise, l’Émilie-Romagne, les Marches, la Lombardie, la Sicile et le Latium.
Financements et Partenariats Bancaires
Pour ces acquisitions, Tages Capital SGR a sécurisé un prêt de 563 millions d’euros, incluant des lignes de crédit pour les acquisitions déjà réalisées, le refinancement de la dette existante, ainsi que le financement des travaux de modernisation et de repowering des centrales. Ce financement a été assuré par un pool de six banques : BNP Paribas Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale S.A. – Milan Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – Milan Branch, Crédit Agricole Investment Banking et Banco BPM S.p.A., agissant en tant que coordinateurs de prêt vert et prêteurs. En mai, une autre opération de financement de 153 millions d’euros a été finalisée pour les investissements du fonds Tages Helios II en 2023, concernant l’acquisition de 99 MW de centrales photovoltaïques. Ce crédit a été souscrit par huit banques, parmi lesquelles BNP Paribas Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale S.A. – Milan Branch, et d’autres, agissant également en tant que coordinateurs de prêt vert et prêteurs.
Perspective et Impact sur le Marché de l’Énergie
Umberto Quadrino, Président de Tages S.p.A. et CIO de Tages Capital SGR, a souligné que ces acquisitions renforcent la position de Tages en tant que deuxième opérateur italien dans le secteur photovoltaïque, profitant de l’expansion continue du marché solaire. Les opérations de financement menées avec des banques italiennes et internationales montrent la reconnaissance de Tages comme acteur de référence sur le marché des énergies renouvelables par le monde financier. Avec ces acquisitions, Tages a investi environ 90% des 330 millions d’euros levés lors de la première année de collecte de fonds de son troisième fonds Tages Helios Net Zero. Le fonds continue d’attirer les investisseurs institutionnels et les réseaux de banque privée grâce à un excellent profil risque-rendement et des distributions régulières. Tages Helios Net Zero s’est également engagé dans la transition énergétique avec l’investissement annoncé dans iPlanet et d’autres initiatives en cours de finalisation. L’investissement dans les énergies renouvelables reste essentiel dans les portefeuilles institutionnels et privés, et Tages prévoit de lever plus de ressources pour investir dans un secteur offrant des opportunités plus intéressantes que jamais.
