Le conglomérat allemand RWE a placé un emprunt vert d’un montant de 2 milliards USD en deux tranches. La première tranche, d’un milliard USD, a une maturité de 10 ans avec un rendement à échéance de 5,926% et un coupon de 5,875%. La seconde, également d’un milliard, sur 30 ans, offre un rendement de 6,261% avec un coupon de 6,250%. Cette émission a rencontré un vif intérêt, l’ordre d’achat étant 3,8 fois supérieur à l’offre.
Impact du marché et demande des investisseurs
Le carnet de commandes a atteint 7,6 milliards USD, signe de la forte demande des investisseurs pour cet emprunt vert. Cette émission marque l’entrée stratégique de RWE sur le marché obligataire américain, un pas significatif pour l’entreprise allemande.
Stratégie de financement durable de RWE
Michael Müller, CFO de RWE, souligne l’engagement de l’entreprise à élargir son financement durable. RWE prévoit d’émettre entre 3,0 et 3,5 milliards d’euros de titres par an jusqu’en 2030, en euros et en dollars US. Les États-Unis représentent le plus grand marché de RWE hors Europe, avec une capacité installée qui a plus que doublé depuis 2020.
Objectifs de croissance et d’investissement de RWE
Les fonds seront utilisés pour le programme d’investissement ‘Growing Green’. RWE prévoit d’investir 55 milliards d’euros d’ici 2030 dans les énergies renouvelables, les batteries, la production flexible et les projets d’hydrogène, visant à porter son portefeuille vert à plus de 65 gigawatts d’ici la fin de la décennie.
Contribution à la transition énergétique
Avec cet emprunt vert, RWE contribue significativement à la transition énergétique et à la décarbonisation du système énergétique. L’entreprise a déjà investi 20 milliards d’euros entre 2021 et 2023 et poursuit ses efforts pour renforcer sa position de leader dans les énergies renouvelables aux États-Unis.
L’émission réussie de l’emprunt vert de RWE démontre la confiance des investisseurs et renforce les initiatives de l’entreprise pour une croissance durable dans le secteur des énergies renouvelables.
