Razor Energy Corp. participe aux actifs de plusieurs projets pétroliers et gaziers comme Unité n.1 de Swan Hills, l’usine de gaz Judy Creek et le système de collecte de gaz de South Swan Hills. L’acquisition de ces actifs sera financée par Arena Investors via une convention de prêt à terme modifiée à hauteur d’environ $18 millions.
Razor Energy Corp. acquiert des actifs non exploités dans l’Alberta
Razor Energy Corp. annonce qu’elle a conclu un accord définitif en vue d’acquérir certains actifs à participation non exploitée à Swan Hills, en Alberta pour un prix d’achat total de $5 millions, sous réserve de certains ajustements d’après clôture. Les actifs comprennent l’Unité n.1 de Swan Hills, l’usine de gaz de Judy Creek et le système de collecte de gaz de l’unité de South Swan Hills à une participation de 32,5 %, 8,6 % et 22,8 %, respectivement. La clôture devrait avoir lieu courant août 2021.
L’acquisition sera financée par Arena Investors au moyen d’une convention de prêt à terme modifiée d’un montant total de $18 millions. Arena Investors est un gestionnaire d’actifs institutionnels avec $2,2 milliards d’actifs engagés sous une gestion spécialisée dans la recherche de solutions innovantes de capital pour les entreprises du marché intermédiaire.
Le prêt à terme modifié sera amorti et remboursé sur un total de 37 mois. Où les paiements ont commencé en avril 2021 et se termineront en avril 2024.
Augmentation du capital
L’augmentation du capital financera l’achat des actifs, le passif associé du compte conjoint et les ajustements intermédiaires du prix d’achat. Ces rajustements de prix sont des dépenses en capital et des dépenses à partir de la date d’entrée en vigueur jusqu’à la date de clôture prévue. Au cours de cette période, il y a eu des frais et des dépenses importantes, y compris des remises en service de puits, des réparations de gazoducs et des projets d’infrastructure.
Le capital financé, après l’escompte initial de l’émetteur, est de $8,035 millions, en dehors des frais et dépenses connexes. Les autres modalités du prêt à terme modifié sont sensiblement inchangées par rapport au prêt à terme initial. Cela comprend un taux d’intérêt annuel fixe de 7,875 %, avec une garantie fournie par un privilège de premier rang sur tous les actifs de Razor Royalties Limited Partnership et Razor Holdings GP Corp.
