Pour le rachat de Siemens Gamesa, Siemens Energy a annoncé avoir levé 1,259 milliard d’euros (1,33 milliard de dollars) grâce à la vente de nouvelles actions. Cette opération a pour but de financer le rachat de l’intégralité du fabricant d’éoliennes Siemens Gamesa que Siemens Energy ne détenait pas encore.
Le contexte de l’offre de rachat de Siemens Gamesa par Siemens Energy
Siemens Energy avait lancé une offre de rachat sur la participation restante qu’elle ne détenait pas encore dans Siemens Gamesa, en novembre dernier. Cette offre avait été motivée par plusieurs avertissements sur bénéfices dans la division de Siemens Gamesa, qui étaient également devenus un problème pour sa société mère.
Une levée de fonds réussie pour le rachat de Siemens Gamesa
Pour aider à financer cette offre d’acquisition de 4,05 milliards d’euros, Siemens Energy a vendu environ 72,7 millions de nouvelles actions à des investisseurs institutionnels au prix de 17,32 euros pièce, soit une décote de 5% par rapport au cours de clôture de la veille. Cette opération a été très bien accueillie par les marchés, puisque les actions de Siemens Energy ont augmenté de 1,8% après la vente d’actions jeudi.
Maria Ferraro, directrice financière de Siemens Energy, a déclaré être très heureuse que les investisseurs institutionnels aient confiance dans la stratégie de Siemens Energy pour devenir le leader de la transition énergétique. Elle a également souligné que cette augmentation de capital avait été couverte presque quatre fois et qu’elle constituait une étape importante dans le refinancement de l’offre publique d’achat en numéraire sur Siemens Gamesa.
Un porte-parole de Siemens Energy a indiqué que BNP Paribas Energy Transition Fund avait souscrit à environ 10% des nouvelles actions, ce qui se traduit par une participation de 0,9% dans Siemens Energy.
Le principal actionnaire de Siemens Energy, Siemens, qui avait exclu à plusieurs reprises d’investir davantage de capital dans Siemens Energy, a vu sa participation directe diluée à 32% contre 35%.
Les coordinateurs de l’opération du rachat de Siemens Gamesa
Citigroup et SocGen ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints de l’opération, aux côtés des teneurs de livre associés UniCredit en coopération avec Kepler Cheuvreux et HSBC.
Une augmentation du capital social de Siemens Energy
Grâce à cette vente d’actions, le capital social de Siemens Energy sera augmenté de 10% par l’émission de nouvelles actions, qui portent plein droit au dividende pour l’exercice en cours.
En conclusion, la vente réussie de nouvelles actions de Siemens Energy devrait permettre de financer l’acquisition de Siemens Gamesa et de renforcer la position de leader de Siemens Energy dans le domaine de la transition énergétique.
