Le marché des composites pour éoliennes atteindra 28,85 milliards de dollars en 2030

Le marché mondial des matériaux composites destinés aux turbines éoliennes devrait atteindre 28,85 milliards de dollars en 2030, contre 17,67 milliards en 2025, selon une étude publiée par MarketsandMarkets en avril 2026. Cette progression implique un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,3% sur la période. La montée en puissance des énergies renouvelables et les engagements de neutralité carbone des États constituent les principaux moteurs de cette expansion, d'après le rapport.

L'Asie-Pacifique en position dominante

L'Asie-Pacifique représentait 78,2% de la valeur du marché mondial en 2024, une part qui reflète l'intensité des investissements dans l'éolien dans la région. Les subventions gouvernementales et les innovations dans les procédés de fabrication automatisés ont soutenu cette dynamique. L'Amérique du Nord constitue l'autre zone de croissance significative identifiée par l'étude. Les fabricants en Asie-Pacifique et en Europe se tournent par ailleurs vers des composites biosourcés recyclables pour répondre aux exigences de durabilité.

La fibre de verre domine actuellement le marché par volume, en raison de son rapport coût-performance et de sa résistance à la corrosion en conditions extrêmes. Sa chaîne d'approvisionnement bien établie et ses procédés de fabrication matures — notamment le lay-up manuel et l'infusion de résine — en font le matériau de référence pour la production à grande échelle de pales. Le segment de la fibre de carbone devrait néanmoins progresser au rythme le plus rapide, avec un CAGR projeté de 11,4%, tiré par la demande en pales de grande longueur.

Les pales, principal débouché des composites éoliens

Par composant, le segment des pales enregistrerait la croissance la plus rapide, à un CAGR de 10,6%, selon MarketsandMarkets. Le développement de turbines offshore de 15 MW équipées de pales dépassant 100 mètres de longueur génère une demande structurelle pour des matériaux alliant légèreté et résistance mécanique. Le recours à des polymères renforcés en fibre de verre ou de carbone permet d'atteindre les ratios résistance-poids nécessaires. Des commandes comme celles passées à Nordex pour des éoliennes N163 destinées au parc de Peckelsheim illustrent la demande soutenue pour des machines de grande puissance nécessitant des composites avancés.

Par résine, la résine époxy détenait 70,7% de la valeur du marché en 2024. Le procédé VARTM (Vacuum-Assisted Resin Transfer Molding, soit l'injection de résine assistée par le vide) représente la principale méthode de fabrication. Par application, le segment terrestre (onshore) conserve la part de marché la plus importante, bien que l'offshore concentre les projets les plus capitalistiques.

Des acteurs industriels aux profils variés

Toray Industries, ExxonMobil, Evonik, China Jushi et China National Building Material Group (CNBM) figurent parmi les entreprises les mieux positionnées du secteur selon le rapport, en raison de leur couverture industrielle étendue et de leur solidité financière. Des acteurs de plus petite taille, tels que HS Hysoung Advanced Material, Jiuding New Material et Reliance Industries, se distinguent par leurs réseaux de distribution et leur capacité d'investissement dans le développement de gammes de produits. Le rapport souligne par ailleurs que la réduction des dépenses sur le cycle de vie des équipements contribue à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement face à l'augmentation des investissements dans des systèmes de turbines plus puissants.