Marathon Petroleum Corp. (MPC) a annoncé les résultats définitifs de son offre publique d’achat nommée « enchères hollandaises modifiées ». 15 573 364 actions ordinaires de Marathon Petroleum Corp. ont été valablement déposées sans être valablement retirées.
Marathon Petroleum Corp. : 63,00 $ l’action
Après avoir annoncé récemment les résultats préliminaires, Marathon Petroleum a annoncé les résultats finaux de l’OPA « enchères hollandaises modifiées ». 15 573 364 actions ordinaires de MPC ont été valablement déposées et n’ont pas été valablement retirées. Le prix final d’achat de ces actions ordinaires était de 63,00 $.
MPC a décidé d’accepter toutes les actions correctement déposées et non retirés à un prix égal ou inférieur à 63,00$. Ainsi il n’y a pas de facteur de proratisation. Parmi les 15 millions d’actions ordinaires, 10,4 millions ont été déposées par le biais d’un avis de livraison garantie.
981 millions de dollars d’actions
Ces actions déposées lors de l’OPA représentent environ 2,4% des actions émises et en circulation au 11 juin 2021. Le prix total de celles-ci atteint environ 981 millions de dollars. Il faut cependant exclure les frais et dépenses liés à l’offre publique d’achat émise par Marathon Petroleum Corp.
Le paiement des actions acceptées devrait se dérouler rapidement. Il se déroulera en espèce et sans intérêt mais sous réserve de retenues d’impôts.
MPC envisage un rachat des actions
Avant l’annonce des résultats définitifs, Marathon Petroleum Corp. a déclaré vouloir racheter 10 milliards de dollars de ces actions. Or la société pourra racheter des actions autres que celles de l’OPA seulement 10 après sa date d’expiration. Différentes méthodes peuvent d’ailleurs être utilisées afin de réaliser ce rachat comme les rachats sur le marché ouvert.
Maryann T.Mannen, vice-présidente exécutive et directrice fiancière de Marathon Petroleum Corp. a récemment déclaré avant les résultats définitifs :
« Nous restons engagés dans nos plans précédemment annoncés pour exécuter notre autorisation de rachats d’actions en cours. »
Une OPA engageant de nombreux acteurs
L’offre publique d’achat de Marathon Petroleum a réuni de nombreux acteurs divers et variés. JP Morgan Securities et Barclays Capital ont agi en tant que courtiers gestionnaires lors de l’OPA. Georgeson a servi d’agent d’information pour cette OPA « enchères hollandaises modifiées ». Enfin Computershare Trust Company a servi de dépositaire pour celle-ci.
L’entreprise compte donc poursuivre sa politique de rachats d’actions. Au total, elle espère racheter 10 milliards de dollars d’actions.
