L’industrie solaire mondiale s’oriente vers l’installation de 592 gigawatts (GW) de nouvelles capacités en 2024, une augmentation de 33 % par rapport à 2023, selon les dernières prévisions de BloombergNEF. Cette croissance est largement alimentée par la baisse des prix des modules photovoltaïques, stimulant la demande sur des marchés émergents comme le Pakistan, l’Arabie saoudite et l’Inde. Toutefois, cette situation entraîne également une pression intense sur les fabricants de panneaux solaires, confrontés à une concurrence accrue et à des marges réduites.
La baisse continue des prix des modules, qui atteignent actuellement 0,096 $/W (0,087 €), force les fabricants à réévaluer leurs stratégies de marché. Les réductions de coûts deviennent une priorité face à une offre excédentaire qui dépasse la demande dans plusieurs régions. Le Japon et l’Afrique du Sud, par exemple, affichent une diminution des nouvelles installations, reflétant des conditions de marché plus difficiles malgré l’expansion mondiale.
Réduction de la Production de Polysilicium et Impacts sur la Rentabilité
Dans ce contexte de surproduction, BloombergNEF ajuste ses prévisions pour la production de polysilicium en 2024 à 1,96 million de tonnes métriques, en baisse par rapport aux 2,2 millions de tonnes initialement prévues. Cette décision résulte de l’ajustement par les fabricants de leur capacité de production en réponse aux prix bas du polysilicium, actuellement à 4,9 $/kg (4,4 €). À ce niveau de prix, la majorité des producteurs opère en dessous de leurs coûts de production, ce qui met en péril la viabilité économique de certains d’entre eux.
Les acteurs du secteur adaptent leurs opérations, certains procédant à des réductions de la main-d’œuvre, à des reports de paiement aux fournisseurs ou à des réductions des salaires pour gérer ces nouvelles contraintes financières. Cette situation découle d’une surcapacité systémique tout au long de la chaîne d’approvisionnement, allant de la production de polysilicium aux modules finis. Le rapport de BloombergNEF anticipe que cette période de tension pourrait mener à une consolidation du marché, les entreprises les plus faibles étant susceptibles de disparaître ou de se regrouper.
Les Stratégies d’Ajustement des Fabricants et le Futur du Marché
Dans ce climat compétitif, les fabricants de modules solaires mettent en œuvre des stratégies diversifiées pour maintenir leurs opérations. L’amélioration des processus de production, l’adoption de nouvelles technologies comme la TOPCon (tunnel oxide passivated contact), et la gestion rigoureuse des stocks sont des mesures couramment adoptées. BloombergNEF prévoit que les prix des modules basés sur cette technologie pourraient chuter sous la barre des 0,10 $/W (0,09 €) d’ici la fin de l’année, rendant cette technologie plus attrayante pour les projets de grande envergure.
Le rapport souligne également que la croissance future repose sur l’amélioration de l’efficacité et la réduction des coûts à travers toute la chaîne d’approvisionnement. Avec une prévision d’atteindre 996 GW de nouvelles installations d’ici 2035, le marché solaire continue de présenter des opportunités significatives. Cependant, seuls les acteurs capables de s’adapter rapidement aux fluctuations des prix et aux dynamiques de demande pourront capitaliser sur ces opportunités.
Impacts sur la Chaîne d’Approvisionnement et Perspectives Régionales
La pression sur la chaîne d’approvisionnement solaire se manifeste également par des réductions de capacités et des ajustements de production. Les fabricants doivent naviguer entre la nécessité de maintenir des opérations rentables et la compétitivité face à la chute des prix des modules. Les tensions sur le marché du polysilicium ajoutent une autre couche de complexité, avec des fabricants contraints de gérer les coûts tout en évitant des pertes importantes.
Les dynamiques régionales varient considérablement. Tandis que des marchés comme le Pakistan et l’Inde connaissent des croissances notables en raison de coûts d’installation plus faibles et de politiques de soutien, d’autres, comme le Japon et l’Afrique du Sud, font face à des obstacles structurels et économiques limitant de nouvelles installations. Ces disparités régionales illustrent la nécessité pour les entreprises de développer des stratégies de marché spécifiques afin de maximiser les opportunités et de minimiser les risques.
