La libération par les douanes américaines (CBP) de modules solaires fabriqués avec du polysilicium chinois non-Xinjiang, confirmée par Astronergy, marque un tournant majeur dans le secteur solaire américain. Depuis l’application de l’Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) en 2022, seuls les modules fabriqués avec du polysilicium européen, américain et d’Asie du Sud-Est étaient autorisés. L’autorisation d’importer des modules fabriqués avec du polysilicium chinois pourrait considérablement augmenter l’offre de modules solaires aux États-Unis, modifiant ainsi la dynamique du marché.
Le Contexte Unique du Marché Solaire Américain
Le marché solaire américain se distingue nettement de la dynamique mondiale. Alors que la capacité de production de plaquettes, de cellules et de modules solaires s’étend aux États-Unis et dans d’autres pays, il existe peu de projets pour de nouvelles usines de polysilicium en dehors de la Chine. La production de polysilicium est extrêmement énergivore et génère des déchets dangereux, ce qui rend la construction d’usines aux États-Unis coûteuse et soumise à de longs délais de développement. La Chine, avec ses incitations gouvernementales fortes et des coûts énergétiques bas, a facilité la croissance de l’industrie du polysilicium, lui permettant de dominer 85% de la capacité mondiale de polysilicium.
La Domination Chinoise et les Changements de Production
La Chine domine la fabrication solaire à travers la chaîne de valeur. En 2023, la Chine représente 85% de la capacité mondiale de polysilicium, une domination qui devrait encore augmenter. La part du reste du monde dans la capacité de polysilicium devrait diminuer de 15% en 2023 à 12% d’ici 2026, et une grande partie de cette capacité est dédiée à l’industrie électronique plutôt qu’au solaire. Lorsque l’UFLPA est devenu effectif en 2022, 57% du polysilicium chinois était produit au Xinjiang. Cependant, suite aux allégations de travail forcé dans cette région, la production a rapidement été déplacée vers d’autres parties du pays, notamment Ningxia et la Mongolie intérieure.
Barrières et Implications des Politiques Américaines
Les politiques visant à prévenir l’importation de biens potentiellement fabriqués avec du travail forcé ont empêché l’entrée de modules solaires chinois aux États-Unis. Cela a commencé en 2021 lorsque le Département du Commerce des États-Unis a émis un Withhold Release Order (WRO) contre Hoshine Silicon Industry Co. (HSI), interdisant l’importation de produits à base de silice de HSI. L’UFLPA a ensuite élargi la portée du WRO à tous les biens liés à la région du Xinjiang, présumant que tous les biens de cette région sont fabriqués avec du travail forcé.
Impact Potentiel sur l’Industrie Solaire Américaine
La nouvelle de la libération des envois d’Astronergy est notable car elle pourrait entraîner une baisse des prix des modules solaires aux États-Unis. Depuis mi-2022, l’un des principaux facteurs de l’augmentation des prix des modules pour les États-Unis est la faible disponibilité de modules fabriqués avec du polysilicium non-chinois. Le polysilicium non-chinois est tarifé 7 à 10 dollars US/kg plus cher que le polysilicium chinois, ce qui équivaut à un doublement du prix. Bien qu’il ne s’agisse que d’un seul envoi, la libération de ces modules d’Astronergy est de bon augure pour les futurs envois de modules contenant du polysilicium chinois non-Xinjiang. Si d’autres envois de ce type commencent à entrer dans le pays, les États-Unis auront accès à une plus grande offre de modules fabriqués avec un polysilicium moins cher. L’utilisation de polysilicium chinois pourrait réduire les coûts de fabrication des modules de 0,02 à 0,04 dollars US/W, soit une diminution de 10 à 20%. Si les économies de coûts sont directement répercutées sur les clients dans les prix finaux, certains modules de niveau 1 livrés en provenance d’Asie du Sud-Est pourraient bientôt tomber en dessous du seuil de 0,30 dollars US/W.
Compétitivité des Fabricants Solaires Américains Face aux Importations
Il est encore trop tôt pour dire si la libération de l’envoi d’Astronergy entraînera un afflux régulier de polysilicium chinois aux États-Unis. Cependant, si davantage de polysilicium chinois devait entrer dans le pays, la base croissante de fabrication américaine devra trouver des moyens de s’adapter à l’arrivée potentielle de modules moins chers. Les entreprises pourraient augmenter leur compétitivité en se procurant des composants à base de polysilicium chinois à faible coût. Cependant, plusieurs couches de tarifs s’appliquent aux composants chinois. Les tarifs de la section 301 s’appliquent toujours aux plaquettes et cellules chinoises. De plus, les cellules fabriquées avec des plaquettes chinoises au Cambodge, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam seront soumises à des droits antidumping et compensateurs à partir de juin 2024, à moins que les fournisseurs ne puissent certifier qu’ils ne contournent pas les ordres. Par conséquent, les fabricants incapables de se procurer des plaquettes non-chinoises (par eux-mêmes ou au sein de cellules) auront une capacité limitée à réduire les coûts, même si les plaquettes et les cellules utilisent du polysilicium chinois. Seules quelques entreprises peuvent produire des plaquettes en dehors de la Chine et elles utilisent généralement celles-ci dans leurs propres produits en aval. Ces fabricants seront probablement en mesure de produire les modules domestiques les plus compétitifs en termes de coûts.
D’autres fabricants resteront dédiés à l’utilisation d’une chaîne d’approvisionnement non-chinoise dans la mesure du possible, y compris l’utilisation de polysilicium non-chinois. Ces fournisseurs se positionnent comme les fournisseurs les plus fiables plutôt que les moins chers. Ces entreprises devront éduquer leurs clients sur le fait que la mitigation des risques liés à la politique commerciale dépasse largement la prime de coût associée à l’approvisionnement domestique.
La libération des modules solaires d’Astronergy par les douanes américaines pourrait marquer un changement significatif dans la chaîne d’approvisionnement solaire des États-Unis, avec des implications potentielles pour les prix des modules et la compétitivité des fabricants américains. Cette évolution souligne l’importance de suivre de près les tendances de la chaîne d’approvisionnement pour anticiper les changements dans le secteur solaire.
