Encavis AG signe pour la première fois un accord de crédit renouvelable durable sous la direction du syndicat de son partenaire bancaire de longue date, Commerzbank AG.
Encavis obtient €125 millions sur 5 ans
L’accord sur les facilités de crédit renouvelables durables est un financement non-garanti d’une durée de trois ans avec deux options d’extension d’une année supplémentaire chacune. Le cœur du prêt syndiqué est une marge de crédit renouvelable de €100 millions pour le financement provisoire rapide des investissements d’Encavis AG dans l’énergie éolienne et solaire. Une autre ligne de crédit renouvelable de €25 millions sert pour le financement du fonds de roulement.
Dr. Christoph Husmann, Directeur financier d’Encavis, a salué la flexibilité gagnée à l’échelle de la société mère :
« La nouvelle marge de crédit renouvelable permet à Encavis d’agir encore plus rapidement dans la réalisation de projets pour accomplir notre stratégie de croissance Fast Forward 2025. Indépendamment des fluctuations des marchés des capitaux, les investissements de l’AG peuvent être réalisés à court terme : un point stratégique important dans la large gamme d’instruments de notre financement d’entreprise ».
Un financement durable en faveur de la transition énergétique
Le prêt syndiqué répond aux critères ESG et se classe comme financement durable. Le consortium de prêt dirigé par Commerzbank est composé, d’une part, de partenaires financiers de longue date au niveau de la holding et, d’autre part, de banques ayant une expérience antérieure auprès des sociétés du projet. Les autres prêteurs du consortium sont la Bayerische Landesbank, Coöperatieve Rabobank U.A., Landesbank Baden-Württemberg et DZ Bank AG, avec Coöperatieve Rabobank U.A. comme coordinateur de durabilité.
« Nous sommes convaincus que la ligne de crédit est un instrument clé pour atteindre les objectifs de l’entreprise et nous sommes ravis de continuer à soutenir Encavis dans ce cadre. », déclare Anton von Rotenhan, Directeur du centre de compétence énergie de la Commerzbank.
Le cabinet d’avocats Taylor Wessing (Clemens Niedner), Francfort-sur-le-Main, a fourni des conseils juridiques à Encavis, Allen & Overy (Dr. Ilja Baudisch), Munich, aux prêteurs.
