articles populaires

Économie des Projets de Schiste : Hausse des Coûts de Production Pétrolière

La hausse continue des coûts de développement des projets pétroliers upstream met à l'épreuve la viabilité économique des nouvelles productions de pétrole. Une étude récente de Rystad Energy révèle une augmentation des coûts de breakeven, tout en restant inférieurs aux prix actuels du pétrole.

Partagez:

Le coût de développement des nouveaux projets pétroliers upstream ne cesse d’augmenter en raison des pressions inflationnistes et des problèmes persistants dans les chaînes d’approvisionnement. Selon une nouvelle recherche de Rystad Energy, le coût moyen de breakeven d’un projet pétrolier non-OPEP a atteint 47 dollars par baril de Brent, soit une hausse de 5 % au cours de l’année écoulée. Malgré cette augmentation, les coûts de breakeven restent inférieurs aux prix actuels du pétrole.

Les projets en eaux profondes offshore et les projets de schiste restent les sources d’approvisionnement les plus économiques, tandis que les sables bitumineux demeurent les plus coûteux. En analysant les coûts de breakeven, il est possible d’estimer la quantité de pétrole brut qui sera livrée à l’avenir en fonction de la viabilité économique des différentes sources d’approvisionnement. La nouvelle recherche suggère que, malgré la hausse des coûts, une augmentation de l’offre est probable d’ici 2030, principalement due à la production des pays de l’OPEP, où les coûts sont bas et le potentiel en ressources est élevé.

Évolution des Coûts de Breakeven

Le nouveau prix d’équilibre du pétrole pour une demande de 105 millions de barils par jour en 2030 est estimé à environ 55 dollars par baril. La recherche inclut une analyse détaillée des coûts globaux d’approvisionnement pour les ressources liquides restantes, divisées en champs producteurs et non producteurs. Les champs non producteurs sont à leur tour divisés en différents groupes de segments d’approvisionnement. Le rapport a révélé que le Moyen-Orient terrestre est la source de nouvelle production la moins chère, avec un prix de breakeven moyen de seulement 27 dollars par baril. Ce segment bénéficie également d’un potentiel en ressources significatif.

Segments de Production et Viabilité Économique

Le segment offshore shelf suit avec un coût de 37 dollars par baril, puis les eaux profondes offshore à 43 dollars et le schiste nord-américain à 45 dollars. À l’inverse, les breakeven des sables bitumineux s’élèvent en moyenne à 57 dollars par baril, pouvant atteindre environ 75 dollars. La hausse des prix de breakeven reflète les pressions croissantes sur les coûts dans l’industrie upstream, posant des défis à la faisabilité économique de certains nouveaux projets.

Perspectives Futures de l’Approvisionnement en Pétrole

Cependant, certains segments, notamment l’offshore et le schiste, continuent d’offrir des coûts compétitifs, garantissant que l’approvisionnement peut être maintenu pour répondre à la demande future. La gestion de ces augmentations de coûts sera cruciale pour soutenir la croissance de la production à long terme.

Impact des Stratégies d’Entreprise sur l’Approvisionnement

De 2014 à 2020, le schiste et l’OPEP étaient les grands gagnants, chaque segment ayant réduit son prix de breakeven et augmenté ses volumes potentiels. Depuis 2020, l’approvisionnement potentiel du schiste a diminué, et il est maintenant prévu que la production de schiste atteindra environ 22 millions de barils par jour d’ici 2030, incluant les liquides de gaz naturel (LGN). Cette réduction est due à un changement de stratégie des entreprises, avec davantage de liquidités versées aux investisseurs et une consolidation de l’industrie.

Analyse des Emissions de CO2

Au-delà des breakeven, le délai de récupération moyen des nouveaux projets, le taux de rendement interne (TRI) et l’intensité en dioxyde de carbone (CO₂) sont des indicateurs essentiels pour évaluer l’économie du développement pétrolier. Le secteur du schiste présente un délai de récupération de seulement deux ans, en supposant un prix moyen du pétrole de 70 dollars par baril, démontrant la rapidité avec laquelle les opérateurs récupèrent leurs investissements. En revanche, le délai de récupération est proche de 10 ans ou plus pour les autres segments d’approvisionnement.

Le schiste domine également en termes de TRI, avec un TRI estimé à environ 35 % dans le même scénario de prix moyen du pétrole. À l’inverse, les sables bitumineux, la source d’approvisionnement la plus coûteuse, affichent le TRI le plus bas, d’environ 12 %.

Considérations Environnementales

Au cours des trois dernières années, l’intensité moyenne en CO₂ pour le schiste a été de 14 kilogrammes par baril équivalent pétrole (kg par boe), tandis que les eaux profondes offshore présentent une intensité légèrement supérieure de 15 kg par boe. Le secteur des sables bitumineux reste en retrait par rapport aux autres segments, avec des émissions futures estimées autour de 70 kg par boe.

Publicite

Récemment publiés dans

La concentration minière mondiale menace l’accès aux métaux stratégiques

L’Agence internationale de l’énergie alerte sur la vulnérabilité croissante des chaînes d’approvisionnement en métaux stratégiques, dominées par un nombre limité de pays producteurs et raffineurs.
Le plan européen de réarmement accélère la pression sur les chaînes d’approvisionnement en métaux critiques, dominées par la Chine, et en concurrence directe avec d'autres secteurs industriels clés.
Le plan européen de réarmement accélère la pression sur les chaînes d’approvisionnement en métaux critiques, dominées par la Chine, et en concurrence directe avec d'autres secteurs industriels clés.
Le groupe pétrolier public Rosneft a repris la licence d’exploitation du gisement de métaux rares de Tomtor, marquant l’entrée des hydrocarbures dans un secteur minier déserté par les investisseurs privés.
Le groupe pétrolier public Rosneft a repris la licence d’exploitation du gisement de métaux rares de Tomtor, marquant l’entrée des hydrocarbures dans un secteur minier déserté par les investisseurs privés.
Codelco s’allie à Rio Tinto pour exploiter le salar de Maricunga, deuxième gisement mondial en concentration de lithium, consolidant ainsi le contrôle étatique du secteur stratégique chilien.
Codelco s’allie à Rio Tinto pour exploiter le salar de Maricunga, deuxième gisement mondial en concentration de lithium, consolidant ainsi le contrôle étatique du secteur stratégique chilien.

L’Arabie saoudite propose du titane et de l’aluminium à la France pour renforcer son industrie

En visite en France, le ministre saoudien de l’Industrie a présenté le titane et l’aluminium du royaume comme leviers pour conclure des accords avec les industriels français et soutenir la diversification industrielle du pays.
L’interconnexion sous-marine Gregy-Elica vise à acheminer de l’électricité verte d’Égypte vers la Grèce, avec l’appui affirmé de l’Union européenne et des engagements bilatéraux renforcés.
L’interconnexion sous-marine Gregy-Elica vise à acheminer de l’électricité verte d’Égypte vers la Grèce, avec l’appui affirmé de l’Union européenne et des engagements bilatéraux renforcés.
Orano fait état d’une absence de communication avec son représentant au Niger après la perquisition de ses bureaux, dans un climat de tensions avec les autorités nigériennes.
Orano fait état d’une absence de communication avec son représentant au Niger après la perquisition de ses bureaux, dans un climat de tensions avec les autorités nigériennes.
Synhelion a réalisé le premier essai mondial d’un carburant solaire sur route, alimentant une Harley-Davidson sans modification, une étape industrielle décisive pour la production de carburants synthétiques compatibles avec les moteurs thermiques existants.
Synhelion a réalisé le premier essai mondial d’un carburant solaire sur route, alimentant une Harley-Davidson sans modification, une étape industrielle décisive pour la production de carburants synthétiques compatibles avec les moteurs thermiques existants.

La panne ibérique ravive les tensions sur l’adaptation des réseaux aux renouvelables

RTE affirme qu’aucun élément ne permet, à ce stade, d’imputer la panne ibérique aux énergies renouvelables, tandis que l’enquête européenne débute et que les interconnexions deviennent un enjeu stratégique.
Platts publie ses premières évaluations de prix du méthanol marin bas carbone à Shanghai et à Rotterdam, renforçant la visibilité tarifaire pour les acteurs du transport maritime et de la chaîne de valeur du méthanol alternatif.
Platts publie ses premières évaluations de prix du méthanol marin bas carbone à Shanghai et à Rotterdam, renforçant la visibilité tarifaire pour les acteurs du transport maritime et de la chaîne de valeur du méthanol alternatif.
La Guinée-Bissau a finalisé son raccordement au réseau électrique sous-régional reliant le Sénégal, la Gambie et la Guinée, améliorant ainsi la stabilité de l'approvisionnement en électricité de sa capitale.
La Guinée-Bissau a finalisé son raccordement au réseau électrique sous-régional reliant le Sénégal, la Gambie et la Guinée, améliorant ainsi la stabilité de l'approvisionnement en électricité de sa capitale.
Le CEA et le CNRS déploient SupraFusion, un projet financé par France 2030, pour développer des supraconducteurs haute température destinés à la fusion nucléaire et aux applications industrielles.
Le CEA et le CNRS déploient SupraFusion, un projet financé par France 2030, pour développer des supraconducteurs haute température destinés à la fusion nucléaire et aux applications industrielles.

GE Vernova enregistre une hausse de 11 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025

GE Vernova a annoncé une performance solide au premier trimestre 2025, avec une croissance de 11 % de son chiffre d'affaires, portée par la forte demande en énergie. La société reste confiante pour 2025, malgré les tensions commerciales.
Le fonds souverain de la Norvège a connu une perte de 415 milliards de couronnes (35 milliards d'euros) au premier trimestre 2025, principalement en raison de la chute des valeurs technologiques et des fluctuations des devises.
Le fonds souverain de la Norvège a connu une perte de 415 milliards de couronnes (35 milliards d'euros) au premier trimestre 2025, principalement en raison de la chute des valeurs technologiques et des fluctuations des devises.
Verso Energy a remporté un financement dans le cadre du programme France 2030 pour son projet « DEZiR », visant à produire du carburant d'aviation durable à partir de CO₂ biogénique, avec une capacité de production de 81 000 tonnes par an.
Verso Energy a remporté un financement dans le cadre du programme France 2030 pour son projet « DEZiR », visant à produire du carburant d'aviation durable à partir de CO₂ biogénique, avec une capacité de production de 81 000 tonnes par an.
Le projet South West Arkansas de Smackover Lithium devient l’un des trois seuls projets de lithium désignés prioritaires aux États-Unis dans le cadre du décret présidentiel sur l’autonomie minérale.
Le projet South West Arkansas de Smackover Lithium devient l’un des trois seuls projets de lithium désignés prioritaires aux États-Unis dans le cadre du décret présidentiel sur l’autonomie minérale.

Lithium français : un site pilote près de Nancy teste l’extraction semi-industrielle

À Vandoeuvre-lès-Nancy, une station expérimentale étudie la faisabilité économique de l’extraction du lithium à partir de roches, en lien avec le futur site minier d’Imerys dans l’Allier.
The European Union postpones the launch of negotiations on its 2040 climate target amid internal deadlocks and mounting geopolitical pressure.
The European Union postpones the launch of negotiations on its 2040 climate target amid internal deadlocks and mounting geopolitical pressure.
India crosses the symbolic milestone of producing over one billion tonnes of coal for the first time, significantly cutting its imports and strengthening energy independence through recent governmental reforms in the mining sector.
India crosses the symbolic milestone of producing over one billion tonnes of coal for the first time, significantly cutting its imports and strengthening energy independence through recent governmental reforms in the mining sector.
Several air transport groups believe the renewable fuel levels set by the European Union for 2030 are unattainable given current production capacities.
Several air transport groups believe the renewable fuel levels set by the European Union for 2030 are unattainable given current production capacities.

nT-Tao obtient un financement supplémentaire de 5 millions de dollars pour la fusion nucléaire compacte

nT-Tao, pionnier de la fusion nucléaire, reçoit un nouveau financement de 5 millions de dollars de la part de l’Israel Innovation Authority pour accélérer le développement de son démonstrateur de fusion compact. Ce soutien marque la quatrième fois consécutive que la société bénéficie d’un tel appui.
Ormat Technologies a conclu des accords de péage pour deux nouvelles installations de stockage d'énergie en Israël, renforçant ainsi sa diversification et sa résilience dans le secteur de l'énergie.
Ormat Technologies a conclu des accords de péage pour deux nouvelles installations de stockage d'énergie en Israël, renforçant ainsi sa diversification et sa résilience dans le secteur de l'énergie.
Dans l'État de Nasarawa, au Nigeria, l'extraction du lithium s'intensifie sous l'effet de la demande croissante pour ce minerai stratégique. Entre activités artisanales et investissements étrangers, le secteur se structure malgré des défis réglementaires et des tensions locales.
Dans l'État de Nasarawa, au Nigeria, l'extraction du lithium s'intensifie sous l'effet de la demande croissante pour ce minerai stratégique. Entre activités artisanales et investissements étrangers, le secteur se structure malgré des défis réglementaires et des tensions locales.
Le gouvernement indien a annoncé un investissement de 1,8 milliard d'euros pour réduire sa dépendance à la Chine en matière de minerais stratégiques, essentiels pour l’industrie des énergies renouvelables et de la défense.
Le gouvernement indien a annoncé un investissement de 1,8 milliard d'euros pour réduire sa dépendance à la Chine en matière de minerais stratégiques, essentiels pour l’industrie des énergies renouvelables et de la défense.

Publicite