Le secteur du stockage d’énergie par batterie (Battery Energy Storage System, BESS) a vu son paysage concurrentiel s’intensifier en 2024, selon le classement mondial annuel publié par Wood Mackenzie. Tesla occupe toujours la première position avec 15% de parts de marché, mais Sungrow, groupe basé en Chine, a réduit l’écart à 14%, contre quatre points séparant les deux entreprises l’année précédente. CRRC complète le trio de tête avec 8% de parts, les positions restant inchangées sur le podium pour la seconde année consécutive.
Recomposition des parts de marché régionales
Les intégrateurs chinois ont accentué leur présence sur le marché européen, enregistrant une croissance de 67% de leurs parts. Désormais, quatre des dix principaux acteurs en Europe sont des entreprises ayant leur siège social en Chine. À l’inverse, la part des sociétés chinoises en Amérique du Nord a reculé de 23% à 16%, conséquence directe des tensions géopolitiques et des mesures protectionnistes renforcées aux États-Unis.
Tesla reste en tête en Amérique du Nord pour la troisième année consécutive, détenant 39% du marché. Sungrow maintient sa deuxième place, mais sa part a baissé de 17% à 10% en un an. Powin figure en troisième position sur ce marché. La concentration du marché nord-américain continue de s’éroder, les cinq principaux acteurs détenant désormais 73% du marché, contre 90% l’année précédente.
Dynamique fragmentée en Europe, domination asiatique
Sur le marché européen, Sungrow se hisse à la première place avec 21% de parts, soit une progression de onze points. Nidec et Tesla occupent les deuxième et troisième rangs. Le marché européen s’est davantage fragmenté, la part cumulée des cinq principaux acteurs chutant à 70%, contre 86% précédemment.
En Asie, CRRC conserve son leadership tandis que Sungrow progresse de la quatrième à la deuxième position. Envision complète ce trio de tête. Les entreprises chinoises dominent la région, contrôlant plus de 90% des parts de marché et consolidant leur prééminence sur ce segment.
Le Moyen-Orient, nouveau levier pour les intégrateurs chinois
Le Moyen-Orient s’impose comme un marché clé, avec une prépondérance de Sungrow, BYD et Huawei dans les projets régionaux. Les prévisions annoncent une capacité d’installation de 31 GW/115 GWh d’ici 2034, portée par les objectifs nationaux de décarbonation et la croissance de la demande énergétique.
Sept des dix plus grands intégrateurs mondiaux de systèmes de stockage batterie sont désormais chinois, conséquence d’une forte concurrence domestique et d’une surcapacité de production qui incitent à l’expansion internationale, notamment vers l’Europe et le Moyen-Orient. Selon Kevin Shang, principal analyste chez Wood Mackenzie, « Le paysage global des intégrateurs BESS se complexifie sous l’effet des politiques commerciales et des tensions géopolitiques, modifiant les dynamiques concurrentielles. »
