Wood Mackenzie : Tesla reste leader mondial du stockage batterie, Sungrow comble l’écart en 2024

Tesla conserve la première place sur le marché mondial du stockage batterie, mais Sungrow se rapproche à un point, révélant des rivalités croissantes et une recomposition rapide des équilibres régionaux en 2024.

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Le secteur du stockage d’énergie par batterie (Battery Energy Storage System, BESS) a vu son paysage concurrentiel s’intensifier en 2024, selon le classement mondial annuel publié par Wood Mackenzie. Tesla occupe toujours la première position avec 15% de parts de marché, mais Sungrow, groupe basé en Chine, a réduit l’écart à 14%, contre quatre points séparant les deux entreprises l’année précédente. CRRC complète le trio de tête avec 8% de parts, les positions restant inchangées sur le podium pour la seconde année consécutive.

Recomposition des parts de marché régionales

Les intégrateurs chinois ont accentué leur présence sur le marché européen, enregistrant une croissance de 67% de leurs parts. Désormais, quatre des dix principaux acteurs en Europe sont des entreprises ayant leur siège social en Chine. À l’inverse, la part des sociétés chinoises en Amérique du Nord a reculé de 23% à 16%, conséquence directe des tensions géopolitiques et des mesures protectionnistes renforcées aux États-Unis.

Tesla reste en tête en Amérique du Nord pour la troisième année consécutive, détenant 39% du marché. Sungrow maintient sa deuxième place, mais sa part a baissé de 17% à 10% en un an. Powin figure en troisième position sur ce marché. La concentration du marché nord-américain continue de s’éroder, les cinq principaux acteurs détenant désormais 73% du marché, contre 90% l’année précédente.

Dynamique fragmentée en Europe, domination asiatique

Sur le marché européen, Sungrow se hisse à la première place avec 21% de parts, soit une progression de onze points. Nidec et Tesla occupent les deuxième et troisième rangs. Le marché européen s’est davantage fragmenté, la part cumulée des cinq principaux acteurs chutant à 70%, contre 86% précédemment.

En Asie, CRRC conserve son leadership tandis que Sungrow progresse de la quatrième à la deuxième position. Envision complète ce trio de tête. Les entreprises chinoises dominent la région, contrôlant plus de 90% des parts de marché et consolidant leur prééminence sur ce segment.

Le Moyen-Orient, nouveau levier pour les intégrateurs chinois

Le Moyen-Orient s’impose comme un marché clé, avec une prépondérance de Sungrow, BYD et Huawei dans les projets régionaux. Les prévisions annoncent une capacité d’installation de 31 GW/115 GWh d’ici 2034, portée par les objectifs nationaux de décarbonation et la croissance de la demande énergétique.

Sept des dix plus grands intégrateurs mondiaux de systèmes de stockage batterie sont désormais chinois, conséquence d’une forte concurrence domestique et d’une surcapacité de production qui incitent à l’expansion internationale, notamment vers l’Europe et le Moyen-Orient. Selon Kevin Shang, principal analyste chez Wood Mackenzie, « Le paysage global des intégrateurs BESS se complexifie sous l’effet des politiques commerciales et des tensions géopolitiques, modifiant les dynamiques concurrentielles. »

CATL déploie le système TENER Stack au Brésil pour accélérer son implantation régionale

CATL a présenté à São Paulo son nouveau système TENER Stack de 9MWh, conçu pour le marché sud-américain, en réponse à la croissance de la demande en stockage d’énergie sur fond d’essor des énergies renouvelables.

EdgeConneX développe une plateforme de 350MW de data centers au Japon

EdgeConneX a acquis un second terrain dans la région d’Osaka, portant sa capacité totale à 350MW pour répondre à la croissance du marché Cloud et IA au Japon.

Les BESS containerisés atteindront 35,82 milliards USD d’ici 2030, selon MarketsandMarkets

Porté par la demande en flexibilité du réseau et les investissements des services publics, le marché mondial des systèmes BESS containerisés connaîtra une croissance annuelle de 20,9 % jusqu’en 2030.
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Group14 sécurise 463 M$ et prend le contrôle total de son usine sud-coréenne

Le fabricant américain de matériaux pour batteries, Group14, finalise une levée de fonds de 463 millions de dollars et acquiert la totalité de sa coentreprise sud-coréenne auprès du conglomérat SK Inc.

Energy Plug ouvre son premier marché américain avec GGVentures et un contrat pilote

Energy Plug Technologies a conclu un partenariat avec GGVentures pour livrer trois systèmes de stockage d’énergie au secteur de la construction aux États-Unis, représentant une première percée commerciale sur ce marché stratégique.

HD Renewable Energy connecte une batterie de 50 MW au réseau d’Hokkaido

HD Renewable Energy a finalisé le raccordement de son système de stockage Helios au réseau d’Hokkaido. Le projet de 50 MW doit entrer en service commercial d’ici fin 2025, ciblant plusieurs segments du marché japonais de l’électricité.
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Ingeteam fournit 35 MW de stockage d’énergie via sept projets en Australie

Ingeteam s’associe à JinkoSolar et ACLE Services pour équiper sept sites en Australie, représentant une capacité totale de 35 MW et 70 MWh de stockage d’énergie.

Copenhagen Infrastructure Partners rachète un projet de stockage géant en Arizona

Copenhagen Infrastructure Partners a acquis auprès d’EDF power solutions North America le projet Beehive, une installation de stockage par batteries de 1 gigawatt-heure située en Arizona.

Acen Australia dépose une demande fédérale pour une batterie de 1 760MWh dans le Queensland

Le développeur Acen Australia a soumis un projet de stockage par batteries au gouvernement fédéral, visant une capacité de 440MW/1 760MWh dans une région proche d’infrastructures solaires et minières du Queensland.
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Google s’allie à Energy Dome pour un projet majeur de stockage énergétique à Oman

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