VoltaGrid LLC a annoncé la finalisation d’un ensemble de financements totalisant $5.0bn afin de consolider sa stratégie de déploiement de capacités énergétiques sur site, principalement au service du secteur numérique et industriel. L’opération se compose de $2.0bn d’obligations de second rang garanties arrivant à échéance en 2030, ainsi que d’une facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs d’un montant de $3.0bn.
La société prévoit d’utiliser ces fonds pour refinancer sa dette existante, soutenir sa croissance organique et renforcer ses investissements dans des infrastructures de production d’électricité décentralisée. Ce plan s’inscrit dans l’objectif de mise en service de plus de 4,3 gigawatts (GW) de capacités entièrement contractées à l’horizon 2028.
Déploiement accéléré de l’infrastructure énergétique
Fondée à Houston, VoltaGrid fournit des solutions modulaires de production électrique situées directement sur les sites de consommation, dites « behind-the-meter », principalement pour les centres de données à très grande échelle. L’entreprise mise sur une montée en puissance rapide de son portefeuille d’actifs pour répondre à la croissance continue de la demande énergétique dans le secteur numérique.
“La clôture de ce financement représente une étape majeure dans notre développement. Elle nous permet d’exécuter nos projets actuels et de répondre à une demande en forte progression,” a déclaré Micah Foster, directeur financier de l’entreprise.
Montage financier impliquant les principales banques internationales
L’émission obligataire a été menée par Goldman Sachs & Co. LLC en qualité de coordinateur principal, avec la participation de treize autres banques internationales telles que JPMorgan Securities LLC, BMO Capital Markets, TD Securities et MUFG. Ces acteurs ont assuré la structuration et la distribution des titres de dette de second rang.
Parallèlement, la facilité de crédit de $3.0bn a été arrangée par JPMorgan Chase Bank, agissant en tant qu’agent administratif. Cette ligne de crédit adossée aux actifs de l’entreprise mobilise un syndicat composé de grandes institutions bancaires nord-américaines, dont Goldman Sachs Bank USA, Barclays Bank PLC et Citi.
Renforcement du bilan et préparation à une phase de croissance
Ce financement massif permet à VoltaGrid de sécuriser ses projets en cours tout en disposant d’une liquidité suffisante pour élargir son périmètre d’activité. L’entreprise cible une croissance soutenue dans les infrastructures de production locale, répondant à une double pression : l’exigence croissante de stabilité énergétique des centres de données et les contraintes d’approvisionnement du réseau électrique principal.
Le modèle économique de VoltaGrid repose sur des contrats pluriannuels avec des clients industriels et technologiques à forte intensité énergétique, garantissant ainsi la visibilité sur les flux futurs. Ce positionnement devrait lui permettre de capter une part croissante du marché de l’électricité décentralisée dans les années à venir.
