UGE International annonce la clôture d’un placement privé de $2,225 millions d’unités de débentures.
L’UGE développe des projets solaires grâce à son placement
UGE International a conclu un placement privé par l’entremise d’un courtier pour un produit brut de 2.225.000 $. Au nom d’un syndicat d’agents comprenant PI Financial Corp et IA Securities, Corporation Canaccord Genuity a dirigé le placement. En outre, celui-ci est conclu conformément aux modalités d’une convention d’agence conclue à la date de clôture par la société et les agents.
Dans le cadre de son placement, le produit net d’UGE sera utilisé pour développer ses projets solaires et ses filiales. Les débentures vertes, les bons de souscription, les bons de souscription des agents sont assujettis à une période de quatre mois. En outre, UGE a l’intention de chercher à inscrire ses débentures à la cote de la Bourse de croissance TSX.
Ainsi, le placement d’UGE s’accompagne de débentures vertes qui viennent à échéance quatre ans après la clôture de celui-ci. De plus, le taux d’intérêt est de 8% par année, payable semestriellement. UGE s’est engagé à maintenir un ratio de couverture minimum de la valeur totale des projets garantis égal à 150% du montant des obligations en cours.
Pour chaque débenture achetée, les acheteurs ont reçu 70 bons de souscription d’actions ordinaires de la société. En outre, les détenteurs pourront acheter une action à 1,50$ pendant une période de 18 mois. La société a également versé aux mandataires une rémunération de 6% du produit brut de la vente des débentures vertes.
