Tarifs, offre excédentaire : l’industrie pétrolière face à une contraction mondiale imminente

L'industrie pétrolière mondiale anticipe une baisse significative des investissements en exploration-production dès 2025, sur fond d'offre excédentaire persistante, aggravée par les hausses tarifaires américaines et les récentes décisions de l'OPEP+.

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Le secteur pétrolier mondial fait face à des défis majeurs alors que l’année en cours révèle une contraction des dépenses en exploration et production (E&P). Cette réduction intervient dans un contexte marqué par une surproduction croissante et des tensions commerciales exacerbées par de nouvelles hausses tarifaires entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux.

Chute des investissements pétroliers mondiaux

La baisse anticipée des investissements globaux en amont s’explique principalement par une offre pétrolière excédentaire persistante. Cette situation est aggravée par l’annonce récente faite par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) d’augmenter leurs quotas de production dès mai 2025. Cette décision intervient alors que les tarifs douaniers récemment imposés par les États-Unis sur certains matériaux essentiels aux industries pétrolières exacerbent les coûts de production. Face à ces incertitudes, les entreprises pétrolières se montrent prudentes et revoient à la baisse leurs budgets d’investissement.

Performances régionales contrastées

Malgré ce contexte global défavorable, l’Amérique du Nord a montré des résultats relativement solides, avec une augmentation annuelle de 8 % de son chiffre d’affaires pétrolier, portée essentiellement par le dynamisme des États-Unis. En revanche, plusieurs marchés internationaux, notamment la Russie, l’Arabie Saoudite et le Mexique, connaissent un recul significatif de leurs activités pétrolières. Ces difficultés régionales se traduisent par une baisse globale de 5 % des revenus internationaux sur un an, révélant ainsi un marché fracturé, où certains pays comme les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l’Argentine et la Chine continuent pourtant d’afficher une croissance robuste.

Impact concret des tarifs américains

La hausse des tarifs douaniers américains constitue un défi majeur pour le secteur, en particulier pour les échanges avec la Chine. Le secteur pétrolier est particulièrement affecté par les coûts additionnels liés aux matières premières importées destinées aux systèmes de production. En réponse, les sociétés pétrolières internationales intensifient les démarches d’optimisation de leurs chaînes d’approvisionnement afin de minimiser ces impacts financiers. Des négociations avec les clients sont également en cours pour ajuster les contrats et répercuter ces hausses tarifaires sur les prix finaux.

Digitalisation et diversification des revenus

Face à ces difficultés opérationnelles, l’industrie pétrolière mise de plus en plus sur les services numériques et l’intelligence artificielle (IA) afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des installations existantes. Les investissements en numérisation et cloud computing deviennent ainsi stratégiques pour maintenir des marges opérationnelles acceptables malgré un contexte tarifaire défavorable. En parallèle, l’industrie élargit son portefeuille vers des activités à faible empreinte carbone, notamment la capture de carbone et les infrastructures dédiées aux centres de données, afin de diversifier ses sources de revenus.

Ces éléments contextuels invitent les acteurs du secteur à réévaluer constamment leurs stratégies opérationnelles, financières et technologiques pour rester compétitifs sur un marché en profonde transformation.

L’OPEP+ approuve une hausse de 137 000 barils/jour dès octobre

L’OPEP+ entame une nouvelle phase de relèvement progressif de sa production, amorçant le dégel de 1,65 million de barils/jour de coupes volontaires, après la fin anticipée d’un cycle de 2,2 millions de barils/jour.

Imperial Petroleum investit dans sept navires malgré un recul de 22.8% de ses revenus

Imperial Petroleum a élargi sa flotte à 19 navires au deuxième trimestre 2025, tout en enregistrant une baisse de son chiffre d’affaires sous l’effet du repli des taux du marché maritime pétrolier.

OPEP+ prépare un débat décisif sur ses quotas face au risque d’excédent

Huit membres de l’OPEP+ se réunissent pour ajuster leurs quotas, alors que les prévisions annoncent un excédent mondial de 3 millions de barils par jour d’ici la fin de l’année.
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Les armateurs grecs réduisent leurs liaisons russes face aux nouvelles contraintes

Les compagnies maritimes grecques se retirent progressivement du transport de brut russe alors que l’Union européenne resserre les conditions de conformité sur le plafonnement des prix.

Un site stratégique de Transneft visé par une frappe en Russie

Une station du pipeline Stalnoy Kon, essentielle au transport de produits pétroliers entre la Biélorussie et la Russie, a été la cible d’une attaque de drones menée par les forces ukrainiennes dans l’oblast de Briansk.

L’Irak négocie avec ExxonMobil l’accès à des capacités de raffinage en Asie

SOMO discute avec ExxonMobil pour accéder à des capacités de stockage et de raffinage à Singapour, visant à renforcer la présence de l’Irak sur les marchés asiatiques en croissance.
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L’Union européenne redéfinit ses règles d’importation pour le pétrole et le gaz britanniques

Le nouveau standard d’importation de l’Union européenne impose au Royaume-Uni des ajustements majeurs sur ses exportations pétrolières et gazières, affectant la compétitivité et les flux commerciaux entre les deux marchés.

Londres prépare un nouveau régime fiscal pétrolier pour relancer la compétitivité du UKCS

Le Royaume-Uni s’apprête à remplacer l’Energy Profits Levy par un nouveau mécanisme fiscal, confronté à un dilemme entre équité et simplicité, sur fond de déclin du plateau continental britannique.

L’Italie réclame des garanties énergétiques dans la vente potentielle d’IP à SOCAR

Le gouvernement italien exige des engagements sur la sécurité d’approvisionnement avant d’approuver la cession d’Italiana Petroli au groupe étatique azéri SOCAR, alors que les négociations se poursuivent.
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La raffinerie Dangote contrainte de suspendre sa production d’essence pour plusieurs semaines

Le complexe de Dangote a arrêté sa principale unité d’essence pour une durée estimée de deux à trois mois, perturbant ses premières exportations vers les États-Unis.

Le flux pétrolier via Druzhba vers l’Allemagne rétabli après une frappe de drone

Rosneft Germany annonce la reprise des livraisons de pétrole vers la raffinerie PCK, après la réparation de l’oléoduc Druzhba touché par une attaque de drone en Russie ayant perturbé l’approvisionnement kazakh.

CNOOC démarre le projet pétrolier Wenchang 16-2 pour renforcer ses investissements

CNOOC a lancé la production du champ Wenchang 16-2 en mer de Chine, un projet soutenu par 15 puits de développement et visant un plateau de 11 200 barils équivalent pétrole par jour d’ici 2027.
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Viridien et TGS lancent une étude sismique 3D de 5 300 km² au large du Brésil

Viridien et TGS ont démarré une nouvelle étude sismique 3D multi-clients dans le bassin de Barreirinhas, une zone offshore brésilienne encore inexplorée mais jugée stratégique pour l’exploration pétrolière.

Taïwan dénonce le déploiement de 12 plateformes pétrolières chinoises dans ses eaux

Taïwan accuse la Chine d’avoir installé illégalement douze structures pétrolières en mer de Chine méridionale, alimentant les tensions sur fond de souveraineté territoriale contestée.

Chevron signe un accord pour explorer un bloc offshore dans le bassin du Congo

Chevron a conclu un accord préliminaire avec l’agence nationale angolaise des hydrocarbures pour explorer le bloc 33/24, situé en eaux profondes à proximité de zones déjà productives.
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Les importations indiennes de pétrole russe augmentent de 15% au premier semestre 2025

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L’Indonésie et l’Union économique eurasiatique signeront un accord de libre-échange d’ici fin 2025

L’Indonésie finalisera un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique d’ici la fin de l’année, ouvrant la voie à une intensification des projets énergétiques avec la Russie, notamment dans le raffinage et le gaz naturel.

Diamondback cède sa participation dans EPIC Crude pour 500 millions $

Diamondback Energy a annoncé la vente de sa participation de 27,5 % dans EPIC Crude Holdings à Plains All American Pipeline pour 500 millions $ en numéraire, avec un paiement différé potentiel de 96 millions $.
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Reconnaissance Energy Africa poursuit le forage de son puits d’exploration Kavango West 1X avec un objectif de pénétration du réservoir Otavi en octobre et un forage total attendu d’ici fin novembre.

TotalEnergies sécurise deux nouveaux permis offshore dans le bassin du West Delta

TotalEnergies a conclu un accord de partage de production avec South Atlantic Petroleum, portant sur deux permis d’exploration offshore au Nigeria, dans une zone de 2 000 kilomètres carrés à fort potentiel géologique.

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