Talen Energy Supply, filiale détenue à 100 % par Talen Energy Corporation, a lancé un financement par prêt à terme de type B d’un montant de $1.2bn afin de soutenir l’acquisition de deux centrales électriques à gaz naturel d’une capacité totale de 2 881 mégawatts. Le groupe a également obtenu des engagements pour augmenter de $200mn son crédit renouvelable, portant celui-ci à $900mn, ainsi qu’une hausse de $200mn de sa ligne de lettres de crédit autonomes, atteignant désormais $1.1bn.
Deux centrales stratégiques aux capacités complémentaires
Les fonds levés serviront à financer l’acquisition du site Freedom Energy Center, une centrale à cycle combiné de 1 045 mégawatts située dans le comté de Luzerne en Pennsylvanie, ainsi que de la Guernsey Power Station, d’une capacité de 1 836 mégawatts, située dans le comté de Guernsey dans l’Ohio. Les deux transactions ont été conclues via des accords d’achat et de vente signés le 17 juillet entre Talen Generation, filiale indirecte de Talen Energy Corporation, et des entités affiliées à Caithness Energy.
Flexibilité du financement et structure différée
Dans le cas où les deux acquisitions ne seraient pas finalisées simultanément, le financement prévoit des tirages initiaux et différés. Ce mécanisme permet à Talen Energy de s’adapter aux exigences de calendrier et de liquidité propres à chaque opération. Si une seule acquisition est complétée avant le 17 juillet 2026, ou le 17 janvier 2027 en cas de prolongation contractuelle, la portion différée du financement sera annulée.
Extension de maturité et gestion de la liquidité
La société a également prolongé la maturité de sa ligne de lettres de crédit autonomes de décembre 2026 à décembre 2027, renforçant sa position de liquidité sur le moyen terme. Cette opération s’inscrit dans la stratégie financière de Talen Energy visant à soutenir des actifs thermiques stratégiques tout en maintenant une structure de capital flexible.
