Standard Lithium Ltd. a annoncé le bouclage du prix de son placement public souscrit pour un montant brut total de $130mn, à travers l’émission de 29 885 057 actions ordinaires au prix unitaire de $4.35. L’opération, menée par un consortium bancaire dirigé par Morgan Stanley et Evercore ISI, s’inscrit dans le cadre d’un plan de financement destiné à accélérer le développement de ses projets lithium aux États-Unis.
Un financement structuré autour de deux projets stratégiques
Les fonds seront alloués principalement aux dépenses d’investissement pour les projets South West Arkansas et Franklin, situé dans l’est du Texas. Ces deux sites représentent les axes de développement majeurs de la société, qui se positionne comme un acteur proche de la production industrielle. Une partie des ressources sera également dédiée aux besoins en fonds de roulement et à des usages généraux liés aux opérations courantes du groupe.
Le syndicat de souscripteurs comprend également BMO Capital Markets, Canaccord Genuity, Raymond James, Roth Capital Partners et Stifel, qui interviennent comme co-chefs de file. Standard Lithium a par ailleurs octroyé à ces derniers une option d’achat complémentaire portant sur 4 482 758 actions supplémentaires, exerçable dans un délai de 30 jours suivant la clôture.
Cadre réglementaire et calendrier de finalisation
La clôture de l’opération est prévue autour du 20 octobre, sous réserve des conditions habituelles et de l’approbation réglementaire des bourses TSX Venture Exchange et NYSE American. Pour mener l’opération, la société a déposé un supplément de prospectus auprès des autorités provinciales canadiennes (hors Québec) et de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, dans le cadre du système de divulgation multijuridictionnel Canada/États-Unis.
Les titres ont été émis sous un prospectus de base commun aux deux juridictions, dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10. Le placement s’inscrit dans une stratégie d’élargissement de la base financière de l’entreprise, à un moment où les besoins en lithium pour les chaînes de valeur nord-américaines suscitent une concurrence renforcée sur les ressources disponibles.
