Spark Infrastructure rachetée pour $3,7 Milliards

Spark Infrastructure va être rachetée par un consortium dirigé par KKR pour un montant de $3,71 milliards.

Spark Infrastructure rachetée par un consortium dirigé par KKR

Spark Infrastructure accepte son rachat par un consortium composé de KKR, du Conseil du régime de retraite des enseignants de l’Ontario (OTPP) et de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) pour un montant de $3,71 milliards (AUD5,2 milliards).

Les parties ont conclu un acte de mise en œuvre du projet (SID) à cet égard. L’Australian Foreign Investment Review Board (FIRB) devra approuver ce SID, de même que le tribunal et les actionnaires de Spark Infrastructure. Selon les termes de l’accord proposé, ces derniers pourraient obtenir $2,12 en espèces par action indexée.

« Le conseil d’administration de Spark Infrastructure recommande à l’unanimité aux détenteurs de titres de voter en faveur des Plans en l’absence d’une proposition supérieure et sous réserve que l’expert indépendant conclu et continue de conclure que les Plans sont dans le meilleur intérêt des actionnaires. », déclare Doug McTaggart, Président de Spark Infrastructure.

3ème offre de rachat consécutive

Le mois dernier, KKR et OTPP avaient fait deux offres publiques d’achat infructueuses pour Spark Infrastructure, de $1,94 par action puis de $2. La société australienne avait rejeté ces deux offres, les considérants comme sous-évaluées. Au début du mois, la société canadienne PSP Investments s’était jointe au consortium de KKR et OTPP.

« Le consortium prend au sérieux son rôle d’intendant des infrastructures essentielles et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires et les parties prenantes pour soutenir la transition énergétique et les efforts de décarbonation de l’Australie. », déclare le consortium.

Spark détient des participations dans les réseaux de distribution d’électricité australiens SA Power Networks et Victoria Power Networks. Elle détient également une participation de 15% dans le réseau de transport d’électricité Transgrid et est entièrement propriétaire de la ferme solaire de 100 MW de Bomen en Nouvelle-Galles du Sud.