S&P Commodities : Retraits de crédits renouvelables en chute de 34 %, émissions divisées par deux

Selon les dernières données de S&P Global Commodity Insights, les marchés volontaires du carbone connaissent une nette contraction, avec une baisse de 34 % des retraits de crédits renouvelables en mars et des émissions diminuées de moitié.

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Les données publiées par S&P Global Commodity Insights révèlent un ralentissement significatif sur le marché volontaire des crédits carbone liés aux énergies renouvelables. En mars dernier, les retraits de crédits d’énergie renouvelable ont atteint seulement 3,5 millions de tonnes métriques, soit un recul de 34 % comparé aux 5,3 millions enregistrés à la même période l’année précédente. Cette baisse intervient après plusieurs mois d’activité intense sur le marché des certificats volontaires, marqué par une forte volatilité des volumes échangés et une fluctuation des prix.

Baisse des retraits chez Verra et Gold Standard

Les principaux acteurs du secteur enregistrent une baisse notable de leurs opérations. Verra, organisme majeur de certification sur les marchés volontaires du carbone, a vu ses retraits de crédits diminuer de 4,5 % en mars, avec 2,3 millions de tonnes métriques comptabilisées. Parallèlement, le registre Gold Standard a subi une contraction plus forte encore, affichant un repli mensuel de 51 %, avec seulement 1,2 million de tonnes métriques retirées. Ces chiffres soulignent un ralentissement général de l’activité transactionnelle au sein des plateformes les plus influentes du secteur.

Sur la même période, l’émission de nouveaux crédits renouvelables a subi une baisse encore plus marquée, chutant de 55,7 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,03 millions de crédits émis en mars. Cette tendance à la baisse concerne particulièrement les deux registres principaux : Verra, qui a enregistré un recul de 50,8 % des émissions, et Gold Standard, dont les émissions mensuelles ont diminué de 46,3 %. Ce phénomène pourrait indiquer un ralentissement dans le lancement ou la validation de nouveaux projets certifiés, limitant ainsi l’offre disponible pour les acheteurs.

Hausse modérée des prix malgré la baisse des volumes

Malgré cette réduction notable des retraits et émissions, les prix des crédits d’énergie renouvelable ont enregistré une légère hausse de 5,7 % en mars. Cette augmentation tarifaire est principalement attribuée à une sélection plus rigoureuse des projets par les acheteurs, qui privilégient désormais les crédits ayant fait l’objet d’une diligence préalable approfondie. Ainsi, la baisse des volumes disponibles semble avoir renforcé l’attrait des certificats issus de projets reconnus, pour lesquels les acteurs du marché sont prêts à payer une prime.

Les perspectives à moyen terme du marché mondial des certificats d’énergie renouvelable restent toutefois favorables. Un récent rapport prévoit une croissance annuelle composée de 8,4 % du secteur d’ici 2030, estimant que le marché pourrait atteindre jusqu’à 45,45 milliards de dollars. Malgré les difficultés actuelles, ces prévisions pourraient inciter les investisseurs à ajuster leurs stratégies pour tirer parti des évolutions futures du marché.

Implications stratégiques pour les professionnels du secteur

Face aux fluctuations actuelles, les acteurs du marché des crédits carbone sont confrontés à une nécessité de réévaluer leur approche stratégique. Les dynamiques récentes observées par S&P Global Commodity Insights pourraient amener les professionnels à s’interroger sur la stabilité des flux de crédit et leur impact potentiel sur les décisions futures d’achat et d’investissement. Ces données constituent un signal fort, soulignant l’importance d’une veille stratégique constante dans ce secteur particulièrement sensible aux variations de l’offre et de la demande.

TotalEnergies cède 35 % du projet danois Bifrost à CarbonVault, filiale de SCHWENK

TotalEnergies a réduit sa participation dans le projet de stockage de CO2 Bifrost au Danemark, accueillant CarbonVault comme partenaire industriel et futur client du site offshore situé en mer du Nord.

Deux projets de captage de carbone prêts à démarrer au Royaume-Uni avec 500 emplois à la clé

Le Royaume-Uni lance la construction de deux projets industriels intégrant le captage du carbone, soutenus par un financement public de £9.4bn ($11.47bn), avec 500 emplois qualifiés créés dans le nord du pays.

Frontier lance une plateforme complète pour la gestion du carbone dans l’éthanol

Frontier Infrastructure, en collaboration avec Gevo et Verity, déploie une solution intégrée combinant transport ferroviaire, séquestration permanente et traçabilité numérique du CO₂, ciblant plus de 200 sites de production d’éthanol en Amérique du Nord.
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Un nouveau programme canadien forme des spécialistes pour l’industrie du captage carbone

geoLOGIC et Carbon Management Canada lancent un certificat technique en ligne gratuit pour soutenir les filières industrielles impliquées dans les technologies de captage et de stockage du carbone.

ExxonMobil retenue pour stocker le CO₂ d’AtmosClear en Louisiane

AtmosClear a désigné ExxonMobil pour assurer le transport et le stockage de 680 000 tonnes de CO₂ par an issues de son futur site énergétique à biomasse au port de Baton Rouge, aux États-Unis.

Brineworks lève €6.8mn pour accélérer sa capture directe du CO₂

La start-up néerlandaise obtient €6.8mn pour industrialiser un électrolyseur DAC couplé à l’hydrogène, avec un objectif de capture sous $100 par tonne et une subvention européenne de €1.8mn.
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JAPEX obtient une licence pour forer deux puits d’exploration au large de Tomakomai

Japan Petroleum Exploration prépare deux forages exploratoires en mer au large d’Hokkaidō pour évaluer la faisabilité du stockage de CO₂ dans le cadre du projet Tomakomai CCS.

Singapour engage 55,6 millions $ dans des crédits carbone forestiers en Amérique latine et en Afrique

Le gouvernement singapourien a signé un contrat pour l’achat de 2,17 millions mtCO2e de crédits carbone issus de projets REDD+, de reforestation et de restauration de prairies, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2030.

Ottawa injecte 5,8 mn CAD dans trois projets de captage de carbone en Colombie-Britannique

Le gouvernement canadien finance trois entreprises spécialisées dans la capture et l’utilisation du CO2, dans le cadre d’une stratégie visant à développer des technologies locales à forte valeur ajoutée industrielle.
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Les prix du carbone européen franchissent 76 euros sous l’effet de la conformité

Les prix des quotas d’émission européens ont atteint un sommet de six mois, portés par les achats industriels liés à l’échéance de conformité et la hausse des coûts du gaz naturel.

Zefiro finalise la livraison de crédits carbone à EDF Trading pour 92 956 tonnes de CO2

Zefiro Methane Corp. a achevé la livraison de crédits carbone à EDF Trading, validant un accord préalable et marquant ses premiers revenus sur le marché volontaire du carbone.

Hanwha Power Systems livrera des compresseurs CO₂ MVR pour un projet CCUS en Europe

Hanwha Power Systems a signé un contrat pour fournir des compresseurs de recompression mécanique de vapeur dans une centrale à cycle combiné européenne intégrant le captage et stockage du carbone.
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1 460 GtCO2: l’étude Nature rebat l’allocation du sous-sol mondial

Une limite prudente de 1 460 GtCO2 pour le stockage géologique redessine l’arbitrage entre abattement industriel et retraits nets, avec un besoin d’injection comparable à l’industrie pétrolière et une répartition onshore/offshore qui conditionne logistique, coûts et responsabilités.

Frontier achève le puits de stockage de carbone le plus profond aux États-Unis

Frontier Infrastructure Holdings a foré un puits de 5 618 mètres dans le Wyoming, établissant un record national et renforçant le potentiel du Sweetwater Carbon Storage Hub pour le stockage industriel de dioxyde de carbone.

Equinor, Shell et TotalEnergies lancent la première injection sous-marine de CO2 en Norvège

Le projet Northern Lights a injecté son premier volume de CO2 sous la mer du Nord, marquant une étape industrielle pour le transport et le stockage du carbone en Europe.
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Verra et S&P Global lancent une nouvelle infrastructure pour dynamiser les crédits carbone

Verra et S&P Global Commodity Insights s’allient pour créer un registre de nouvelle génération visant à renforcer l’intégration des marchés carbone et améliorer la transparence des transactions.

Singapour et Thaïlande scellent un accord Article 6 pour les crédits carbone

Singapour signe avec la Thaïlande son premier accord régional sur les crédits carbone, ouvrant la voie à de nouveaux flux financiers et à une coopération renforcée dans l’ASEAN.

GIP acquiert 49,99 % d’Eni CCUS Holding dans un accord stratégique carbone

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Les fonds portent leurs positions carbone européennes au plus haut depuis avril

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