Le producteur d’électricité indépendant Soltage a finalisé une facilité de financement de $260mn pour appuyer le développement et la mise en service de ses actifs solaires et de stockage d’énergie à travers les États-Unis. L’opération comprend une combinaison de prêt de construction renouvelable, de prêt-relais sur capitaux fiscaux et de financement à terme.
Ce financement soutiendra la construction immédiate de 250 mégawatts de projets répartis, dans le cadre d’un portefeuille de développement dépassant 2 gigawatts. La société, basée à Jersey City, prévoit de déployer les fonds sur plusieurs sites stratégiques où la demande locale pour des infrastructures d’énergie distribuée continue de croître.
Un consortium bancaire structuré autour de la Banque Nationale du Canada
La structuration du financement a été menée par Banque Nationale du Canada, aux côtés de First Citizens Bank. BankUnited, Cadence Bank et Siemens Financial Services ont également participé en tant que co-arrangeurs. Le cabinet Foley Hoag LLP a conseillé Soltage, tandis que Norton Rose Fulbright LLP a représenté les prêteurs.
Selon Jesse Grossman, directeur général de Soltage, cette opération reflète une volonté d’utiliser des mécanismes financiers flexibles pour renforcer l’investissement dans les infrastructures énergétiques aux États-Unis. La société, fondée en 2005, se concentre sur le développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable distribuée.
Un soutien croissant des institutions financières américaines et canadiennes
Vincent Guimond, directeur général du financement de projets pour Banque Nationale du Canada, a qualifié le partenariat avec Soltage de « solide », ajoutant que la structure adoptée offrait une adaptabilité nécessaire pour soutenir les ambitions de croissance de l’entreprise. De son côté, Mike Lorusso, responsable du financement énergétique chez First Citizens Bank, a souligné l’efficacité du montage conjoint pour garantir une exécution coordonnée entre les phases de construction et de long terme.
Soltage possède actuellement des actifs opérationnels et en développement répartis dans plus de 20 États américains. Son modèle repose sur des partenariats locaux et institutionnels, et l’entreprise continue d’attirer l’intérêt de prêteurs cherchant à s’exposer à des projets d’énergie distribuée.
