Sol Systems, producteur indépendant d’électricité, a conclu une ligne de crédit rotative de $675mn pour financer la construction de nouveaux projets solaires et de stockage aux États-Unis. Cette opération doit permettre d’accompagner le déploiement d’une première tranche de 500 mégawatts (MW) de capacités dans l’Illinois, l’Ohio et le Texas, avec une mise en service prévue avant la fin 2026, a rapporté Bloomberg le 16 juillet.
Un financement structurant pour Sol Systems
La ligne de crédit sur trois ans permettra à Sol Systems de financer aussi bien des prêts de construction que des prêts-relais sur l’apport en fonds propres et des lettres de crédit. Le financement a été arrangé avec le concours de KKR Capital Markets en tant qu’agent de structuration et de placement. Le cabinet Bracewell LLP a conseillé Sol Systems tandis que Milbank LLP a représenté le groupe de prêteurs.
Parmi les établissements ayant participé à la syndication figurent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo S.P.A., National Australia Bank Limited, NatWest et Natixis. ING Capital LLC a également assumé le rôle d’agent de documentation et a, avec Intesa Sanpaolo S.P.A. et Natixis, structuré le financement sous forme de green loan.
Une dynamique portée par les marchés énergétiques régionaux
Sol Systems indique que ce financement permet de répondre à la demande croissante d’électricité issue de projets solaires à grande échelle, tant de la part des entreprises que des services publics. Les projets concernés s’inscrivent dans le cadre d’objectifs de décarbonation portés par les États et les entreprises locales, selon le directeur du développement de Sol Systems, Dan Diamond.
Richard Romero, directeur financier de Sol Systems, a souligné que « cette facilité constitue une étape importante pour faire croître le portefeuille d’exploitation de Sol », remerciant les partenaires financiers pour leur confiance. Le portefeuille de projets financés correspond à une série d’actifs prêts à construire et identifiés pour leur potentiel à répondre aux besoins du marché.
Renforcement de la capacité opérationnelle
Sol Systems prévoit ainsi de renforcer sa capacité à déployer des actifs solaires et de stockage à un rythme soutenu. L’opération confirme la capacité de l’entreprise à attirer d’importants partenaires financiers sur le marché américain. La syndication, composée de banques internationales, témoigne de l’attractivité du marché des énergies renouvelables aux États-Unis pour les grands acteurs du financement de projets.
Le financement obtenu permet à Sol Systems de consolider son positionnement sur le marché en tant que producteur indépendant, alors que la demande pour de nouvelles capacités solaires et de stockage continue de progresser dans plusieurs régions des États-Unis.
