Sixth Street Partners entre en pourparlers avec Eni pour acquérir une participation minoritaire dans l’entreprise italienne.
Eni se sépare d’une partie de ses parts
Principal soumissionnaire pour l’unité de production d’électricité du groupe Eni, Sixth Street Partners se porte candidate pour le rachat d’actions de l’entreprise. De son côté, la société italienne se dit prête à vendre une participation allant jusqu’à 49% dans Enipower.
Cette opération pourrait voir l’entreprise être valorisée à €1,2 milliard. Initialement intéressée, BlackRock aurait finalement décidé de se retirer. Le fonds américain n’étant plus dans la course, les sources proches du dossiers s’attendent à ce que la vente soit finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2022.
Pourquoi vendre?
Avec ses cinq centrales au gaz et sa centrale de cogénération, Enipower se pose comme l’un des plus grands producteurs d’électricité d’Italie. Ayant pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, Eni compte s’appuyer sur la vente de ses actions pour financer sa transition du pétrole et du gaz vers des énergies plus propres.
Cette politique s’inscrit dans un contexte d’incertitudes quant aux investissements dans les actifs liés aux combustibles fossiles. De plus en plus de pays considèrent en effet cela comme un pari risqué.
Le groupe, qui a récemment fusionné ses activités de vente au détail et de production d’énergie renouvelable, ambitionne de coter en bourse une partie de cette nouvelle entité cette année. L’évènement s’annonce déjà comme l’une des plus grandes introductions en bourse de l’année en Italie.
