Sembcorp Industries a conclu un accord pour le rachat d’Alinta Energy, consolidant ainsi sa présence dans le secteur énergétique australien. L’opération, estimée à AU$6.5bn ($4.3bn) en valeur totale, inclut la reprise de la dette et des prêts actionnaires liés aux sociétés de portefeuille contrôlant Alinta. Cette acquisition permet à Sembcorp d’acquérir immédiatement une position significative dans l’un des marchés de l’énergie les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique.
Une opération structurée autour d’un financement relais
Le financement de la transaction repose principalement sur un apport en numéraire d’environ AU$5.6bn, que Sembcorp prévoit de couvrir par des lignes de crédit à court terme et des facilités de fonds de roulement. L’entreprise a précisé que l’opération est structurée de manière à garantir une transition fluide des actifs et des activités opérationnelles. Le rachat comprend également l’intégralité des actions et prêts détenus par Chow Tai Fook Enterprises et Pioneer Sail Singapore, anciens propriétaires d’Alinta.
Un acteur majeur du secteur énergétique australien
Alinta Energy, basé en Australie, fait partie des plus grands fournisseurs intégrés d’électricité du pays, avec près de 1.1 million de clients. Son portefeuille actuel comprend 3.4 gigawatts de capacité installée et sous contrat, répartis entre charbon, gaz naturel, éolien et solaire. L’acquisition donne à Sembcorp un accès immédiat à ces actifs opérationnels tout en élargissant sa base de clientèle dans un marché en mutation.
Une perspective de croissance portée par un vaste pipeline
Au-delà de ses actifs en production, Alinta détient un pipeline de développement de 10.4 gigawatts, comprenant des projets dans les énergies renouvelables, des installations de stockage par batteries, des actifs de secours énergétique et des infrastructures de pompage hydraulique. Ces projets représentent un levier stratégique pour renforcer la position de Sembcorp dans le développement de capacités futures et la gestion de la demande énergétique.
L’acquisition confirme la volonté de Sembcorp de s’internationaliser davantage dans des marchés offrant un fort potentiel d’expansion énergétique. Le groupe singapourien y voit une opportunité de diversification de ses revenus et d’optimisation de son portefeuille d’actifs à l’échelle mondiale.
