Réduction du transit du canal de Panama : impact sur le marché du charbon

Les retards du trafic maritime au canal de Panama en raison de la réduction de la limite quotidienne des cargaisons autorisées ont poussé les navires charbonniers à détourner leurs itinéraires normaux. Les navires de charbon se dirigeant vers le Chili depuis la Colombie évitent le canal de Panama et passent par le cap Horn, ce qui pourrait s'avérer moins cher mais impacte le marché du charbon.

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Des sources du marché du charbon ont indiqué le 2 août que les navires charbonniers détournent leurs itinéraires normaux du canal de Panama, en raison de l’augmentation des retards du trafic maritime sur le canal due à la réduction de la limite quotidienne des cargaisons autorisées à transiter par jour.

Réduction du transit : Contournement du canal de Panama impactant le marché du charbon

Une source du marché a indiqué que, dans la mesure du possible, les navires de charbon se dirigeant vers le Chili depuis la Colombie évitent le canal de Panama et passent par le cap Horn, à la pointe de l’Argentine, qui est un itinéraire plus long mais plus fiable et qui, compte tenu des retards du canal, pourrait s’avérer moins cher au bout du compte.

« Le trafic de charbon est affecté et s’adapte », a ajouté la même source. « Les petits navires Capesize à destination du Mexique sont divisés en deux Panamax pour faciliter le trafic. Ce sont là quelques exemples de ce qui se passe. Le phénomène El Niño risque d’exacerber la situation ».

Dans un avis adressé le 25 juillet à tous les agents maritimes, propriétaires et opérateurs, l’Autorité du canal de Panama, ou ACP, a déclaré que la capacité de transit quotidienne serait ajustée à une moyenne de 32 navires par jour pour une « période prolongée », à compter du 30 juillet. Les prix du charbon ont connu des mouvements mitigés depuis l’annonce de l’ACP, mais ils ont tous baissé sur l’année. Platts, qui fait partie de S&P Global Commodity Insights, a évalué le prix FOB Richards Bay 5 500 kcal/kg NAR à 88,20 $/t le 2 août, soit une baisse de 21,20 $ par rapport au 25 juillet et de 270,60 $ par rapport au 2 août 2022.

Le 2 août, les évaluateurs ont fixé le prix du charbon CIF ARA 6 000 kcal/kg NAR à 110 $/t, enregistrant une hausse de 4,75 $ par rapport au prix du 25 juillet, mais une baisse de 279,95 $ par rapport au prix du 2 août 2022. De même, Platts a évalué le prix du charbon CFR Pakistan 5 750 kcal/kg NAR à 101 $/t le 2 août, soit une hausse de 6,35 $/t par rapport au 25 juillet, mais une baisse de 137,15 $/t par rapport au 2 août 2022.

« Il y aura des problèmes pour le charbon colombien, mais pas pour le charbon d’origine américaine en raison des ventes limitées », a déclaré un négociant en charbon basé aux États-Unis.

Le Canal de Panama perturbe le marché mondial du charbon : Analyse des expéditions de charbon colombien et américain vers l’Asie

Selon les données de S&P Global Commodities at Sea, les compagnies ont expédié vingt cargaisons de charbon colombien et américain au total, soit 2,4 millions de tonnes, entre le 26 juillet et le 2 août. La Colombie a expédié 1,3 million de tonnes de charbon provenant des mines de Cerrjon, Drummond et Predeco. Les principales destinations ont été la Turquie avec 599 200 tonnes, le Brésil avec 249 700 tonnes, l’Irlande avec 170 100 tonnes et les Pays-Bas avec 169 600 tonnes. Les États-Unis ont expédié 1,3 million de tonnes entre le 26 juillet et le 2 août, les principales destinations étant l’Inde (536 800 tonnes), l’Égypte (168 000 tonnes), le Maroc (153 100 tonnes) et le Japon (117 600 tonnes).

Le négociant américain a ajouté que l’Asie a été le marché du charbon le plus solide, en raison de l’offre abondante et des prix bas des charbons russes, colombiens, sud-africains, indonésiens et australiens à faible énergie et à forte teneur en cendres, ainsi que des charbons provenant du hub d’Amsterdam-Rotterdam-Anvers.

« La tonne marginale est en train de tuer ce marché », a déclaré le négociant. « Cela a été une solution parfaite pour la demande asiatique, qui a été la plus forte au monde. Cette année, malgré l’Europe, nous pourrions voir le charbon de mer égaler le volume le plus élevé enregistré en 2019. »

Cependant, un négociant basé au Pakistan a déclaré que le retard du canal de Panama aura certainement un impact sur le marché asiatique du charbon.

« Pour le Pakistan, il n’y a pas beaucoup de charbon en provenance des États-Unis, mais le coke de pétrole est en quantité limitée », a déclaré le second négociant. « Le charbon destiné au Pakistan provient principalement d’Afrique du Sud et d’Indonésie. L’impact touchera également l’Asie, car l’Inde est un gros importateur de charbon américain ».

Prime de fret en hausse et défis d’approvisionnement en gaz naturel en Amérique centrale

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Les marchés du charbon ne sont pas les seuls à ressentir les effets de la diminution du nombre de places de transit au canal de Panama. S&P Global a précédemment rapporté que la société américaine de gaz naturel Cheniere évite d’expédier du GNL par le canal de Panama en raison des temps d’attente plus longs, et que les limitations du trafic sur le canal ont en outre affecté la livraison et le réapprovisionnement en combustible de soute dans la région d’Amérique centrale, ont indiqué des sources de soute.

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