PSEG se rapproche de ses objectifs de transition vers l’énergie propre à travers cette transaction de ses actifs fossiles à ArcLight Capital.
PSEG prévoit la transaction pour fin 2021-début 2022
Public Service Enterprise Group (PSEG) conclut un accord pour vendre son portefeuille d’énergies fossiles de 6750 MW à une filiale nouvellement formée d’ArcLight Energy Partners Fund VII, L.P., un fonds contrôlé par ArcLight Capital Partners, LLC. La contrepartie globale s’élève à $1,92 milliard et la transaction devrait se clôturer fin 2021, ou début 2022. Goldman Sachs & Co. fait office de conseiller financier et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fait office de conseiller juridique.
« Il y a un an, nous annoncions la revue stratégique des actifs de production non-nucléaires de PSEG, conformément à notre objectif à long terme de croissance des services publics réglementés, d’amélioration de notre mix d’activités et de renforcement d’un profil environnemental, social et de gouvernance déjà convaincant », déclare Ralph Izzo, PDG de la firme.
« Avec cet accord, résultat d’un processus de vente robuste, PSEG est sur la bonne voie pour présenter un profil de bénéfices plus prévisible. En outre, cette transaction nous fait évoluer vers une société axée sur les infrastructures d’énergie propre, ce qui permettra de développer notre économie bas carbone. »
Une transaction à forte conséquence pour PSEG
Avec la vente de ses actifs Solar Source en juin 2021, la firme prévoit de recevoir environ $2,15 milliards de produit net après impôts. La vente de PSEG Fossil inclut 13 unités de production dans le New Jersey, le Connecticut, le Maryland et New York.
À compter du 3ème trimestre de 2021, les actifs et les passifs de PSEG Fossil seront classés comme des actifs destinés à la vente. En conséquence, la firme prévoit une charge de dépréciation avant impôt d’environ $2150 millions à $2225 millions, des coûts de licenciement et de rétention des employés pouvant atteindre $25 millions, des coûts de remboursement de dette.
Cette transaction pourrait également impacter les régimes de retraite des employés et ajouter des coûts d’assainissement de l’environnement, en plus d’autres éléments.
PSEG affiche des solides perspectives de croissance
« Cette vente s’inscrit dans une série de réalisations qui positionnent PSEG pour l’avenir, en tant que leader du secteur de l’énergie et au service de nos clients en améliorant notre profil d’énergie propre et centré sur le climat », a déclaré M. Izzo.
La firme a récemment annoncé qu’elle avait avancé ses ambitions net-zéro de deux décennies, de 2050 à 2030, et incorporé les émissions de portée 1 et 2 des opérations de transmission et de distribution des services publics, ainsi que de la production d’électricité.
PSEG prévoit d’organiser une Journée des Analystes à la fin du mois de septembre, au cours de laquelle elle fournira davantage d’informations concernant l’amélioration de sa position commerciale, sa flexibilité financière accrue, et ses solides perspectives de croissance.
