Potentia Energy, société issue d’une coentreprise entre Enel Green Power et Inpex Corporation, a finalisé un financement structuré d’environ AUD830mn ($553mn) visant à consolider son portefeuille d’actifs énergétiques renouvelables en Australie. Le financement soutient à la fois ses installations solaires, hybrides et éoliennes existantes ainsi que le développement de nouveaux projets répartis sur plusieurs États australiens.
Un pool bancaire international impliqué
Le montage financier a été coordonné avec le soutien de sept institutions financières majeures, incluant Bank of China, BNP Paribas, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mizuho Bank, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Westpac Banking Corporation. Ce financement s’inscrit dans une logique de structuration de portefeuille, permettant à l’entreprise de regrouper ses opérations sous une plateforme unique plus facilement scalable.
La société Citi a été mandatée comme conseiller financier pour l’opération. Le cabinet Allens est intervenu en tant que conseiller juridique de Potentia Energy, tandis qu’Ashurst a accompagné les prêteurs dans cette transaction. Le financement couvre également la livraison de six projets supplémentaires représentant une capacité combinée de plus de 600 MW.
Des projets opérationnels et un vaste pipeline
Potentia Energy opère actuellement plus de 800 MW de projets renouvelables en Australie. Parmi ses actifs figurent notamment les centrales solaires de Bungala 1 et 2 (275 MW), Cohuna (34 MW), Girgarre (93 MW), Greenough River (40 MW), Royalla (23 MW), Clare (128 MW), ainsi que le projet solaire et de stockage Quorn Park de 98 MW, actuellement en construction.
En parallèle, Potentia Energy dispose de droits sur un pipeline de développement excédant 8 GW, ce qui positionne la société comme un acteur structurant du paysage énergétique australien. Un total de 200 MW supplémentaires est actuellement en cours de construction, venant s’ajouter à son portefeuille opérationnel.
Structuration financière pour la croissance à long terme
Le cabinet Allens, impliqué dans la structuration juridique de l’opération, a indiqué que cette transaction permet à Potentia Energy et à ses sponsors de consolider leur position sur le marché australien tout en renforçant leur capacité à attirer de nouveaux financements pour des projets multi-technologies. Cette approche reflète une tendance croissante dans le secteur, qui privilégie les plateformes intégrées à grande échelle pour une meilleure diversification des risques et des revenus.
