Phoenix Energy One LLC a annoncé le lancement de la cotation de ses actions préférentielles de série A sur la bourse NYSE American sous le symbole PHXE.P. L’opération intervient après une levée de fonds de $54.08mn, réalisée par l’émission de 2 704 023 actions à un prix unitaire de $20.00.
Levée de fonds et calendrier de distribution
Conformément aux conditions prévues pour cette classe de titres, une distribution initiale courte de $0.11111 par action sera versée le 15 octobre aux porteurs enregistrés au 1er octobre. Cette distribution couvre la période partielle écoulée entre l’émission et la première date de paiement complète.
Le produit de cette émission représente une étape structurante pour Phoenix Energy, qui inscrit sa stratégie de financement dans un contexte de marché où plusieurs opérations de ce type ont connu des difficultés à se finaliser.
Agents et conseils juridiques impliqués
La société Digital Offering LLC a agi en tant qu’agent principal pour l’offre publique initiale. Le cabinet Latham & Watkins LLP a assuré l’accompagnement juridique de Phoenix Energy dans cette opération. Aucune indication n’a été fournie quant à l’utilisation détaillée des fonds levés à ce stade.
Selon les modalités de l’offre, les actions sont qualifiées de cumulatives et rachetables, conférant ainsi un droit prioritaire au paiement des dividendes avant tout versement aux détenteurs d’actions ordinaires, avec la possibilité pour la société de les racheter à une date ultérieure.
Perspective de marché et positionnement
La cotation sur NYSE American marque une avancée pour Phoenix Energy, qui cherche à renforcer sa visibilité et sa liquidité sur le marché secondaire. L’accès à cette plateforme devrait permettre d’attirer un public élargi d’investisseurs institutionnels et particuliers.
La société n’a pas communiqué d’indications sur son activité opérationnelle ou ses perspectives financières à long terme dans le cadre de cette annonce. Le lancement intervient dans un environnement financier encore incertain, marqué par une sélection rigoureuse des projets par les investisseurs.
