Permex Petroleum Corporation, société canadienne cotée à la Bourse canadienne des valeurs mobilières, a annoncé la clôture d’un placement privé de débentures convertibles pour un montant total de US$2mn (2,00mn $). L’opération s’est déroulée auprès d’un seul investisseur indépendant, conformément à la réglementation nord-américaine sur les placements privés.
Détails du placement et conditions financières
Chaque unité émise dans le cadre de cette opération comprend une débenture convertible d’une valeur nominale de US$1 000, ainsi que 393 bons de souscription permettant l’acquisition d’actions ordinaires à un prix d’exercice fixé à US$2.54 pour une période de cinq ans. La maturité de ces débentures est fixée à un an, avec un taux d’intérêt simple de 10%, réglable en numéraire ou en actions selon un prix de conversion équivalent à celui des bons de souscription, sous réserve de l’accord de la Bourse canadienne des valeurs mobilières.
Aucune commission de placement n’a été versée lors de la transaction. Le produit net de l’opération est affecté aux besoins de fonds de roulement de la société, selon les indications fournies par Permex Petroleum Corporation.
Modalités de conversion et régulation
La société précise que les porteurs de débentures pourront convertir à tout moment le capital et les intérêts courus en actions, selon les modalités prévues, ou exiger le remboursement en espèces lors d’un futur financement d’un montant minimum de US$7.5mn. Toute conversion susceptible d’entrainer un seuil de dilution supérieur aux règles de marché demeure soumise à l’autorisation préalable des actionnaires et des autorités boursières concernées.
L’ensemble des titres émis dans le cadre de ce placement privé est soumis à une période de conservation de quatre mois, conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières, ainsi qu’à des restrictions additionnelles prévues par la législation américaine pour les investisseurs non américains, en vertu du United States Securities Act de 1933.
Contexte réglementaire et perspectives de liquidité
La société a indiqué que ce placement n’a pas fait l’objet d’un enregistrement préalable auprès de la United States Securities and Exchange Commission, conformément à une exemption prévue par le droit américain et par le régime applicable au Canada. Aucun titre ne pourra être offert ou vendu sur le marché américain sans enregistrement ou exemption spécifique validée par les autorités compétentes.
Les dirigeants de Permex Petroleum Corporation n’ont pas communiqué de calendrier concernant l’utilisation détaillée des fonds levés, mais l’opération renforce la capacité de la société à répondre à ses obligations financières à court terme.
Le président-directeur général de Permex Petroleum Corporation, Mehran Ehsan, a déclaré dans le communiqué du 11 juillet que la transaction permettait « d’apporter une flexibilité accrue à la structure financière de la société » (Newsfile Corp. reported on July 11).
