Orazul Energy Perú annonce les résultats définitifs de son offre d’achat précédemment annoncée pour ses billets de premier rang à 5,625 % échéant en 2027. Un total de $362 millions de capital global des billets ont été valablement déposés.
Orazul Energy déclare un total de $362 millions valablement déposés
À la date d’expiration du 11 août 2021 révolu, selon D.F. King & Co., un total de $362 millions de capital global des billets a été valablement déposé et n’a pas été valablement retiré dans le cadre de l’offre de rachat. Étant donné que le montant total du capital des billets valablement déposés et dont le dépôt n’a pas été valablement retiré entraînerait un prix d’achat total supérieur au montant maximal de l’offre d’achat de $150 millions annoncé, Orazul acceptera d’acheter $145 millions de capital total des billets, en utilisant un facteur de répartition proportionnelle d’environ 40,1 %.
La contrepartie totale pour les billets valablement déposés et acceptés dans le cadre de l’offre publique d’achat est de $1035 par tranche de $1000 de capital de billets. En plus de la contrepartie totale, les détenteurs recevront les intérêts courus et impayés sur tous les billets déposés et acceptés aux fins de paiement dans le cadre de l’offre publique d’achat à partir de la dernière date de paiement des intérêts jusqu’au 13 août 2021 inclus ainsi que les montants supplémentaires s’y rapportant.
Le Credit Suisse Securities et Satander dealer managers de l’offre d’achat
Orazul a retenu Credit Suisse Securities (USA) LLC et Santander Investment Securities Inc. pour agir en tant que Dealer Managers pour l’offre d’achat. D.F. King & Co. est l’agent d’information et l’agent de soumission de l’offre de rachat.
