Orazul Energy Perú S.A., producteur d’électricité basé à Lima, a annoncé la clôture et les résultats définitifs de son offre publique de rachat en numéraire portant sur l’intégralité de ses obligations senior à 5,625 %, arrivant à échéance en 2027. L’opération, ouverte depuis le 8 septembre, a pris fin le 12 septembre à 17h00, heure de New York.
Une opération stratégique de gestion de dette
Selon les données communiquées par l’agent de traitement, un montant principal total de $248,381,000, représentant environ 68,39 % des titres en circulation, a été valablement apporté dans le cadre de l’offre. Orazul Energy Perú a accepté d’acquérir l’ensemble des obligations présentées et non retirées avant la date d’expiration. Les porteurs recevront une contrepartie en numéraire équivalente à $1,000.00 pour chaque tranche de $1,000.00 de capital nominal, conformément aux conditions stipulées dans le document officiel de l’offre.
Les investisseurs bénéficieront également du paiement des intérêts courus non réglés depuis la dernière échéance jusqu’à la date de règlement, prévue aux alentours du 17 septembre. L’opération reste soumise à certaines conditions, notamment la condition de financement mentionnée dans la documentation d’achat.
Un levier pour renforcer la structure financière
L’offre de rachat s’inscrit dans une démarche de gestion proactive de la dette pour la société anciennement connue sous le nom de Orazul Energy Egenor S. en C. por A. Cette réduction significative de son endettement obligataire pourrait permettre à l’entreprise de mieux gérer ses engagements à moyen terme, tout en optimisant ses coûts de financement dans un environnement de marché encore volatil.
Aucune indication supplémentaire n’a été fournie concernant les modalités du financement utilisé pour cette opération ou les plans futurs relatifs aux titres restants en circulation. La société n’a pas fait de commentaire public complémentaire à la date de l’annonce.
