Le groupe américain ONEOK, Inc. a annoncé avoir acquis les 49,9 % de parts qu’il ne détenait pas encore dans Delaware G&P LLC (Delaware Basin JV) pour un montant total de $940mn. L’opération a été réalisée auprès de NGP XI Midstream Holdings, L.L.C., filiale du fonds texan NGP, et s’est conclue le 28 mai. Cette transaction renforce la position de ONEOK dans le bassin permien, l’une des régions les plus actives en production de gaz naturel aux États-Unis.
Un paiement mixte en numéraire et actions
L’acquisition a été réglée à hauteur de $530mn en numéraire, le solde de $410mn ayant été émis en actions ordinaires ONEOK. La société devient ainsi l’unique propriétaire de Delaware Basin JV, qui possède et exploite des infrastructures de collecte et de traitement de gaz naturel dans l’ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique. Les installations concernées disposent d’une capacité de traitement supérieure à 700 millions de pieds cubes par jour.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’expansion à long terme de ONEOK dans le bassin permien, qui reste une zone clé pour le développement des infrastructures de transport et de valorisation des hydrocarbures. Selon les données internes du groupe, la zone représente une part croissante de ses volumes traités et de ses flux d’investissements.
Un renforcement du réseau de transport gazier
ONEOK exploite un réseau d’environ 60 000 miles de pipelines aux États-Unis, transportant du gaz naturel, des liquides de gaz naturel (NGLs), des produits raffinés et du pétrole brut. En prenant le contrôle intégral de Delaware Basin JV, le groupe intègre totalement ces actifs dans son portefeuille et gagne en flexibilité opérationnelle sur l’un de ses marchés stratégiques.
La transaction pourrait permettre à ONEOK de mieux gérer les synergies avec ses autres installations dans la région, notamment en ce qui concerne la compression, le stockage et les exportations maritimes via la côte du golfe du Mexique. Aucun calendrier précis sur d’éventuelles extensions ou investissements supplémentaires n’a été communiqué à ce stade.
« Cette acquisition aligne pleinement notre portefeuille d’actifs avec notre stratégie de croissance dans le bassin permien », a déclaré Pierce H. Norton II, directeur général de ONEOK, cité dans le communiqué de l’entreprise publié le 3 juin.
