La banque Banco Santander Totta refinance une partie du portefeuille éolien et hydraulique de Total Eren au Portugal. Les actifs d’une capacité totale de 461.4MW appartiennent à Generg l’entité portugaise de Novergia. Celle-ci est une filiale contrôlée à 100% par Total Eren.
Novenergia a réussi son refinancement
L’opération de refinancement a été conclue avec succès le 26 mai 2022. La BEI (banque européenne d’investissement) a maintenu sa participation dans l’opération initiale. Tandis que Banco Santander Totta a refinancé la dette existante. Mais la banque a aussi apporté une facilité de crédit supplémentaire de 118,5 millions d’euros à Novernegia. Cela porte ainsi le financement total à 258,2 millions d’euros. Au cours des semaines à venir, Santander Totta procédera à la syndication d’une partie du prêt auprès d’un groupe de banques portugaises et espagnoles.
Le portefeuille de Novergia refinancé, se compose en majorité d’actifs éoliens de grande qualité (plus de 90 %). Il a atteint une capacité installée totale de 461,4 MW.
Une entreprise présente dans de nombreux pays européens
Total Eren est présent sur le marché des énergies renouvelables au Portugal depuis mars 2019, via l’acquisition de Novenergia Holding Company. Novenergia est un producteur indépendant d’électricité (« IPP ») du sud de l’Europe. La firme est active dans 5 pays, et s’appuie sur une équipe de plus de 100 personnes principalement basées au Portugal. Ce pays est celui dans lequel la société a commencé son activité. Son implantation géographique inclut également la Bulgarie, la France, l’Italie et la Pologne. Novenergia peut alors mettre à profit son savoir-faire tout en s’appuyant sur des partenariats locaux.
Novenergia est présente au Protugal grâce à sa filiale Generg. De ce fait, elle a développé un portefeuille important d’actifs solaires, éoliens et hydrauliques totalisant c. 550 MW en exploitation.
Une réussite saluée pour Novenergia
Alvaro Brandão Pinto, PDG de Novenergia, déclare :
« Le refinancement des 461,4 MW de projets éoliens et hydrauliques contrôlés par Generg constitue un objectif stratégique visant à rationaliser et à optimiser la structure financière du portefeuille de cette entité. Atteindre cet objectif ambitieux n’a été possible que grâce à la volonté commune de Generg et de tous les établissements bancaires impliqués, associée à l’esprit de collaboration, de négociation et d’ouverture qui a animé l’ensemble des parties. Au vu du résultat obtenu, je salue le travail et les efforts déployés conjointement. »
Laurence Juin, Vice-présidente et Directrice financière de Total Eren, ajoute :
« Nous sommes ravis d’avoir finalisé le refinancement de la majorité de notre portefeuille au Portugal. C’est une réussite exceptionnelle dans le contexte actuel, qui n’aurait pas été possible sans le professionnalisme et l’expérience des équipes de Novenergia. À cela s’ajoute la très grande qualité de nos actifs portugais. Je tiens à remercier Banco Santander et la BEI, avec qui nous espérons travailler de nouveau à l’avenir sur de nouveaux financements. »
Enfin, Novernergia grâce à ce renflouement de ses caisses va pouvoir continuer ses activités au Portugal. La filiale, ayant rationalisé son économie, pourra mettre en place plus facilement de nouveaux projets. Par ailleurs, le soutien de la BEI montre l’importance de ce genre de firmes pour l’Union européenne.
