Noble Corporation plc, acteur majeur dans le secteur des forages offshore, a récemment annoncé l’acquisition de Diamond Offshore Drilling, Inc. pour un montant de 1,9 milliard de dollars. Cette transaction stratégique, combinant actions et numéraire, permet à Noble de renforcer significativement sa position sur le marché mondial des forages offshore. Les actionnaires de Diamond Offshore recevront 0,2316 actions de Noble plus une compensation en numéraire de 5,65 dollars par action, offrant une prime de 11,4 % sur le prix de clôture du 7 juin 2024. À la clôture, les actionnaires de Diamond posséderont environ 14,5 % des actions en circulation de Noble.
Des synergies et des avantages opérationnels significatifs
Cette fusion permet de combiner les flottes complémentaires de Noble et Diamond Offshore, élargissant ainsi la couverture client et les capacités opérationnelles. Noble bénéficiera de l’ajout de quatre navires de forage de septième génération et d’une plateforme semi-submersible de pointe. De plus, les plateformes conventionnelles de Diamond ont maintenu un taux d’utilisation supérieur à 85 % au cours des trois dernières années, avec une forte couverture contractuelle. Les synergies de coûts annuelles pré-taxées devraient atteindre 100 millions de dollars, avec 75 % des économies réalisées dans l’année suivant la clôture de la transaction. L’acquisition devrait également accroître immédiatement le flux de trésorerie libre par action de Noble.
Impact financier et perspectives de croissance
Noble s’attend à ce que cette transaction soit immédiatement relutive sur son flux de trésorerie libre par action, facilitant ainsi une augmentation rapide du retour de capital aux actionnaires. Le carnet de commandes combiné des deux entreprises s’élève à 6,5 milliards de dollars, offrant une visibilité accrue sur les flux de trésorerie futurs. En intégrant les actifs et les compétences de Diamond, Noble renforce sa capacité à offrir des solutions innovantes et de haute qualité à une clientèle mondiale. Cette fusion permet également à Noble de diversifier son portefeuille de clients et de régions d’opération, augmentant ainsi sa résilience face aux fluctuations du marché. L’acquisition de Diamond Offshore par Noble Corporation marque une étape cruciale dans l’expansion et le renforcement de ses capacités dans le secteur des forages offshore. En combinant des actifs complémentaires et en réalisant des synergies substantielles, Noble se positionne comme un leader capable d’offrir une valeur accrue à ses clients et actionnaires. Cette transaction stratégique témoigne de l’engagement de Noble à innover et à exceller dans l’industrie des forages offshore.
