Next Hydrogen Solutions Inc. a annoncé la conclusion d’un accord de prêt non garanti de 530 000 CAD (environ $387 000) avec plusieurs membres de sa direction, ainsi que la négociation d’un prêt supplémentaire de 1 mn CAD ($730 000) auprès d’un prêteur commercial indépendant. Ce financement vise à soutenir la position financière de la société tout en assurant la poursuite de ses activités et la rétention de ses collaborateurs.
Conditions du financement et émissions d’actions
Le prêt consenti par les dirigeants de Next Hydrogen porte un taux d’intérêt annuel de 5,0 % et devra être remboursé dans un délai d’un an. En complément, la société versera des frais d’arrangement de 20 000 CAD ($14 600) à ces prêteurs. La société prévoit d’émettre 214 140 actions ordinaires à un prix réputé de 0,495 CAD l’unité à ces mêmes dirigeants, représentant environ 20 % du montant principal du prêt, sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX (TSX Venture Exchange, TSXV).
Par ailleurs, le prêt des dirigeants pourra être converti en actions ordinaires à l’initiative de la société, soit à l’échéance du prêt, soit lors de la clôture d’une levée de fonds en actions. Les conditions finales de conversion et d’émission restent soumises à l’approbation des instances réglementaires, notamment la TSXV.
Utilisation des fonds et perspectives de la société
Next Hydrogen prévoit d’utiliser le produit de ces financements pour couvrir ses besoins en fonds de roulement et ses dépenses générales. Ce dispositif financier temporaire permettra à l’entreprise de poursuivre son activité pendant l’examen de solutions financières et stratégiques de plus long terme. Aucune échéance n’a été fixée concernant cet examen, et la direction ne prévoit pas de communication supplémentaire sauf si une décision transactionnelle spécifique est approuvée ou si une information doit être rendue publique.
La participation des dirigeants à ce financement constitue une opération avec apparenté au sens de la réglementation canadienne. Toutefois, Next Hydrogen bénéficie d’exemptions aux exigences d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires, le montant total impliqué restant inférieur à 2,5 mn CAD ($1,8 mn).
Évolutions réglementaires et informations sur la cotation
L’émission des actions et la conversion du prêt restent conditionnées à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Next Hydrogen précise également que la dernière journée de cotation de ses actions sur l’OTCQX sera le 24 juillet 2025. L’opération s’inscrit dans un contexte où la société cherche à maintenir la continuité de ses opérations tout en évaluant les options disponibles pour son avenir.
La direction de Next Hydrogen a réaffirmé son engagement à agir dans l’intérêt de l’entreprise et de ses actionnaires lors de la poursuite de cet examen stratégique.
