Next Hydrogen Solutions Inc., concepteur et fabricant canadien d’électrolyseurs, prévoit une levée de fonds comprise entre CAD$20mn et CAD$30mn ($14.55mn à $21.83mn) par le biais d’un placement privé d’actions ordinaires au prix unitaire de CAD$0.45. L’opération, non intermédiée, s’inscrit dans une stratégie de passage vers une phase commerciale et vise à financer la production et le développement des modèles NH150 et NH500.
Un investissement majeur de Smoothwater Capital
L’opération est menée par Smoothwater Capital Corporation, société d’investissement basée à Toronto, qui deviendra l’actionnaire principal de Next Hydrogen à l’issue du placement. Stephen Griggs, directeur général de Smoothwater, intégrera la société en qualité de président exécutif du conseil d’administration. Plus de CAD$20mn d’engagements ont déjà été signés, sous réserve des approbations réglementaires et des votes des actionnaires.
Selon Stephen Griggs, cet investissement permettra à Next Hydrogen de se positionner comme un acteur commercialement viable, capable d’industrialiser sa technologie d’électrolyse à grande échelle. Il a indiqué que la société concentrera ses efforts sur la vente de ses équipements par le biais de partenaires industriels, afin d’optimiser les débouchés internationaux.
Vers un modèle de croissance orienté rentabilité
Le président-directeur général de Next Hydrogen, Raveel Afzaal, a précisé que cette levée de fonds constitue une étape stratégique vers la rentabilité. Les capitaux levés financeront la montée en cadence de la fabrication, la finalisation du NH500 et les besoins généraux en fonds de roulement. L’entreprise adoptera un modèle d’affaires allégé reposant sur la collaboration avec de grands groupes pour accélérer la distribution mondiale de ses électrolyseurs.
Aucun intermédiaire ne percevra de commission dans le cadre de cette opération, bien que des honoraires de conseil de CAD$50 000 soient réglés en actions. Conformément à la réglementation canadienne, les titres émis seront soumis à une période de conservation de quatre mois et un jour.
Approbations boursières et création d’un actionnaire de contrôle
L’opération demeure soumise à l’approbation de la Bourse de croissance TSX (TSXV) et des actionnaires désintéressés, compte tenu de la création d’un nouvel actionnaire de contrôle détenant plus de 20 % des droits de vote. Des accords de droits d’investisseur seront conclus avec les principaux participants du placement.
Aucune émission ne sera autorisée aux États-Unis sans enregistrement préalable ou exemption conforme au Securities Act de 1933. La société n’a pas précisé si le plafond maximal de la levée serait atteint, mais les engagements déjà reçus renforcent la visibilité de son plan de croissance à court terme.
