Next Hydrogen Solutions Inc. a clôturé un placement privé non intermédié de CAD$20.7mn ($15.45mn), par l’émission de plus de 46 mn d’actions ordinaires à CAD$0.45 l’unité. L’opération, menée par Smoothwater Capital Corporation, fait de ce dernier l’actionnaire majoritaire avec une participation de 47.9 %, assurant le maintien du contrôle canadien de l’entreprise.
Un changement de contrôle stratégique
La levée de fonds s’accompagne d’une transformation de la gouvernance. Stephen Griggs, directeur général de Smoothwater, a été nommé président exécutif du conseil d’administration, tandis que Paul Currie, conseiller lors du placement, rejoint également le conseil. En parallèle, Susan Uthayakumar a quitté ses fonctions d’administratrice. Le nouveau contrôle exercé par Smoothwater a reçu l’approbation écrite des actionnaires désintéressés, conformément aux exigences de la Bourse de croissance TSX (TSXV).
Une feuille de route centrée sur le produit NH-150
Les fonds levés permettront de soutenir l’augmentation de la production et des ventes du système NH-150, actuellement en service chez un client payant. L’entreprise poursuivra aussi le développement du NH-500, un modèle de plus grande capacité, afin de répondre à la demande industrielle. La stratégie repose sur une approche capital-light avec un modèle modulaire, combinant conception interne et partenariats externes pour l’assemblage à grande échelle.
Échanges de dettes et conversion de débentures intégrés à l’opération
Outre le placement en numéraire, Next Hydrogen a conclu des accords de conversion de dettes totalisant CAD$560,527 et CAD$1.125mn de débentures, en échange d’environ 3.7 mn d’actions à CAD$0.45 l’unité. Ces transactions ont permis de réduire l’endettement tout en évitant l’émission de commissions ou de frais d’intermédiation.
Progrès réglementaires et incitations fiscales au Canada
Le contexte réglementaire canadien reste favorable avec la mise en place de crédits d’impôt allant jusqu’à 40 % pour les projets d’hydrogène propre. Ce soutien renforce la capacité des entreprises locales à se positionner sur le marché international tout en assurant la sécurité énergétique nationale. Next Hydrogen entend tirer parti de cette dynamique pour accélérer l’adoption de ses technologies.
