NexGen Energy Ltd a annoncé la clôture d’un placement global d’actions ordinaires totalisant environ A$1bn ($639mn), réparti entre les marchés nord-américain et australien. L’opération vise à financer l’ingénierie, les dépenses de préproduction et d’autres besoins généraux du projet Rook I, un site d’extraction d’uranium situé dans la province canadienne de la Saskatchewan.
Une opération structurée sur deux continents
Sur le marché nord-américain, la société a émis 33 112 583 actions ordinaires à un prix de C$12.08 l’unité, générant un produit brut de C$400mn ($293mn). Ce volet de l’offre a été conduit par un syndicat d’établissements financiers, dont Merrill Lynch Canada Inc. en qualité de chef de file, ainsi que Stifel Nicolaus Canada Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc. et Canaccord Genuity Corp.
En parallèle, NexGen a placé 45 801 527 actions sous forme de CHESS Depository Interests (CDIs) sur le marché australien, au prix de A$13.10 par CDI, pour un total brut de A$600mn ($383mn). Ce placement a été assuré par Aitken Mount Capital Partners Pty Ltd, agissant comme unique souscripteur et chef de file, aux côtés de Canaccord Genuity (Australia) Limited.
Financement ciblé pour Rook I
Les fonds levés serviront à avancer les travaux d’ingénierie sur le site Rook I, situé dans le bassin d’Athabasca, ainsi qu’à couvrir les coûts de capital avant production. Le projet, considéré comme un des plus prometteurs au Canada, est actuellement en phase de préparation pour une éventuelle construction.
Les actions australiennes ont été émises sans prospectus, conformément à la législation australienne, à destination d’investisseurs qualifiés ou professionnels. De leur côté, les actions nord-américaines ne pourront être vendues aux États-Unis sans enregistrement préalable ou exemption spécifique selon les dispositions du U.S. Securities Act of 1933.
Encadrement juridique transcontinental
Le volet juridique de l’opération a mobilisé plusieurs cabinets. Farris LLP est intervenu comme conseiller principal de NexGen. Dorsey Whitney LLP et Allens ont assuré le conseil juridique pour les offres nord-américaine et australienne respectivement. Les souscripteurs nord-américains ont été représentés par Blake, Cassels & Graydon LLP et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, tandis que le cabinet Gilbert + Tobin a accompagné l’opération en Australie.
Le projet Rook I s’inscrit dans un contexte de reprise des investissements dans l’uranium, porté par la réévaluation de l’énergie nucléaire dans plusieurs régions du monde. NexGen, coté simultanément à Toronto, New York et Sydney, renforce ainsi ses capacités de financement pour un projet considéré stratégique au sein du secteur minier canadien.
