NANO Nuclear Energy Inc. a annoncé avoir conclu des accords d’achat de titres avec plusieurs investisseurs institutionnels pour un montant total de $400mn, dans le cadre d’un placement privé sursouscrit réalisé au prix du marché selon les règles du Nasdaq. L’opération, qui doit être finalisée aux alentours du 10 octobre, permettra à l’entreprise de renforcer significativement ses capacités de financement.
Objectif : développement du KRONOS MMR™
Les fonds levés seront principalement affectés à l’avancement du programme de micro-réacteur nucléaire KRONOS MMR™ (Micro Modular Reactor), actuellement en phase de développement. La société prévoit également d’allouer une partie des ressources à ses autres projets nucléaires compacts, aux activités réglementaires liées, ainsi qu’à d’éventuelles acquisitions stratégiques.
NANO Nuclear Energy prévoit que sa position de trésorerie atteindra environ $600mn à la clôture de cette opération. Cette capacité financière accrue est destinée à soutenir son ambition de jouer un rôle dans la nouvelle génération de technologies nucléaires, plus modulaires et potentiellement plus flexibles pour les réseaux énergétiques.
Participation d’un gestionnaire d’actifs majeur
L’opération a été menée avec la participation initiale d’un gestionnaire d’actifs de premier plan, accompagné d’autres investisseurs institutionnels existants et nouveaux. Titan Partners Group, une division de American Capital Partners, a agi en tant qu’agent de placement exclusif pour cette transaction.
Les titres émis ne sont pas enregistrés selon le Securities Act of 1933 et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable. NANO Nuclear s’est engagé à déposer un document d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) afin de permettre la revente des actions dans un cadre réglementaire conforme.
Levée stratégique dans un contexte de consolidation
L’annonce intervient dans un contexte où les technologies nucléaires de petite taille suscitent un intérêt croissant auprès des acteurs industriels et financiers, dans un paysage énergétique mondial en mutation. La société précise que les fonds serviront aussi à soutenir ses opérations générales et ses lignes d’activités liées à l’énergie nucléaire.
Aucun détail n’a été communiqué concernant l’identité du gestionnaire d’actifs ayant initié l’investissement, ni sur les termes spécifiques applicables à la revente des titres. La clôture reste soumise aux conditions habituelles liées à ce type d’opérations de marché.
