Meyer Burger : Renégociation de Dette et Stratégie de Croissance

Meyer Burger prolonge et augmente une ligne de crédit à 59,5 millions USD pour financer son processus stratégique de fusion-acquisition. L'entreprise poursuit également des négociations cruciales avec ses créanciers et clients.

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Meyer Burger Technology AG, spécialisée dans la production de modules photovoltaïques haute performance, a annoncé une extension et une augmentation de son accord de crédit relais. Initialement conclu avec un groupe ad hoc d’obligataires, cet accord voit son montant porté à 59,5 millions USD, offrant à l’entreprise une flexibilité financière accrue. Cette initiative vise à soutenir le processus stratégique de fusion-acquisition (M&A), actuellement en cours avec plusieurs parties intéressées.

La nouvelle mouture de l’accord permet un accès immédiat à une tranche de 11,2 millions USD, complétée par deux sous-tranches supplémentaires totalisant 22,4 millions USD, sous conditions. Par ailleurs, la date d’échéance de toutes les tranches a été repoussée au 14 février 2025. Selon des représentants de Meyer Burger, cette restructuration financière s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la position de l’entreprise sur le marché et à explorer des alternatives stratégiques en cas d’échec du processus M&A.

Négociations avec les Obligataires

Dans le cadre de cet accord, MBT Systems GmbH, filiale de Meyer Burger, convoque des réunions des détenteurs d’obligations convertibles de 2027 et 2029. L’objectif est de solliciter l’approbation pour reporter les paiements d’intérêts dus respectivement en novembre 2024 et janvier 2025 jusqu’à fin février 2025. Cette proposition inclut également une réduction du délai de convocation des réunions à cinq jours calendaires.
Le groupe ad hoc d’obligataires, qui joue un rôle clé dans le soutien financier de l’entreprise, a contribué de manière significative à la restructuration financière en cours. Cet appui est perçu comme une mesure préventive pour stabiliser les opérations tout en facilitant le développement stratégique.

Production et Expansion aux États-Unis

Sur le plan opérationnel, Meyer Burger continue d’investir dans son usine de Goodyear, en Arizona. La première ligne de production de modules photovoltaïques haute performance, opérant à pleine capacité, est dédiée à la fourniture de modules pour DESRI, le principal client de l’entreprise. Toutefois, DESRI ayant récemment exprimé des doutes sur leur accord initial, les deux parties sont en discussions pour établir un nouveau cadre contractuel.
En parallèle, la deuxième ligne de production à Goodyear progresse, avec un objectif de capacité annuelle de 1,4 gigawatt d’ici fin 2025. Cette expansion s’inscrit dans une stratégie plus large visant à répondre à la demande croissante sur le marché nord-américain, soutenue par les incitations fiscales locales pour les énergies renouvelables.

Un Marché en Mutation

Dans un contexte global de transition énergétique, Meyer Burger mise sur ses technologies avancées pour renforcer sa compétitivité. La recherche de partenaires stratégiques via le processus M&A témoigne de l’ambition de l’entreprise de consolider sa position dans un secteur en rapide évolution. Cependant, le succès de cette stratégie dépendra en grande partie de la capacité de l’entreprise à obtenir des accords financiers et commerciaux solides dans les mois à venir.

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