METLEN Energy & Metals entre à la Bourse de Londres après une offre d’échange réussie

METLEN Energy & Metals réalise son entrée à la Bourse de Londres après une offre d’échange acceptée par plus de 90 % des actionnaires, ouvrant une nouvelle phase de croissance internationale.

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La société METLEN Energy & Metals, acteur majeur de l’énergie et des métaux, a officiellement débuté la négociation de ses actions sur la Bourse de Londres (London Stock Exchange, LSE) ce 5 août 2025. Cette étape constitue une avancée stratégique dans son développement, suite à une offre d’échange volontaire d’actions ayant recueilli un taux d’acceptation supérieur à 90 % parmi les actionnaires concernés.

Une double cotation pour renforcer l’accès aux marchés

La présence de METLEN sur la place boursière londonienne s’accompagne d’une cotation secondaire à la Bourse d’Athènes (Athens Stock Exchange, ASE). Cette opération confère à l’entreprise une exposition accrue auprès des investisseurs institutionnels et privés, avec pour objectif de soutenir son plan de croissance à l’échelle européenne et internationale. La cotation principale de METLEN sur la Bourse de Londres est libellée en euros, une première sur cette place boursière.

Les dirigeants de METLEN, emmenés par Evangelos Mytilineos, président-directeur général, ont marqué le lancement de cette cotation par une cérémonie officielle d’ouverture, symbolisant la transformation du groupe en société à double cotation.

Un dispositif d’accompagnement international et juridique

La réussite de cette opération repose sur l’implication de plusieurs acteurs financiers et juridiques. Morgan Stanley & Co. International Plc et Citigroup Global Markets Limited sont intervenus en tant que conseillers financiers conjoints et sponsors lors de l’introduction sur la Bourse de Londres. En parallèle, la Banque nationale de Grèce S.A. et la Banque du Pirée ont apporté leur soutien à la cotation sur la place athénienne et à l’offre d’échange volontaire.

Sur le plan juridique, Clifford Chance LLP a assuré le conseil international pour la société, tandis que le cabinet Bernitsas a accompagné METLEN sur les aspects réglementaires grecs. Les sponsors britanniques ont bénéficié de l’expertise de Latham & Watkins au niveau juridique international, alors que Karatzas & Partners s’est concentré sur l’environnement réglementaire grec. Enfin, Papanikolopoulou & Partners a agi en tant que conseiller des banques grecques partenaires.

Un accompagnement fiscal et comptable renforcé

Dans le cadre de cette opération, METLEN a également été conseillée par EY LLP sur les enjeux fiscaux à l’international. PricewaterhouseCoopers LLP est intervenu en qualité de comptable déclarant lors de l’inscription des titres sur la Bourse de Londres, garantissant le respect des standards financiers exigés par les autorités boursières.

La double cotation de METLEN, soutenue par l’ensemble de ces partenaires, vise à faciliter sa croissance sur de nouveaux marchés et à renforcer sa visibilité auprès des investisseurs. L’opération s’inscrit dans un contexte de structuration du secteur de l’énergie et des métaux, marqué par l’ouverture de capitaux et la multiplication des initiatives transfrontalières. Les choix stratégiques et les modalités d’accompagnement dévoilés lors de cette cotation laissent entrevoir de nouveaux enjeux pour la gouvernance et le financement des entreprises du secteur.

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