Mercuria lève $2.3bn pour renforcer sa présence énergétique en Asie

Le groupe Mercuria Energy a finalisé un ensemble de facilités de crédit syndiquées en Asie d’un montant total équivalent à plus de $2.3bn, incluant des tranches en dollars américains et en yuans chinois. Cette opération de refinancement pour l’année 2025 marque une augmentation de 35 % des engagements par rapport à l’année précédente, avec plus de $600mn de capacité supplémentaire obtenue.

Une opération structurée autour de quatre facilités principales

La transaction se compose de quatre instruments : une facilité de crédit renouvelable en USD d’un an d’un montant de $1.193bn, une facilité d’un an en yuans chinois de CNH3.683bn ($506mn), une ligne mixte crédit et crédit swingline de $283mn, ainsi qu’une facilité de trois ans de $315mn. L’ensemble a été structuré avec la participation de 41 banques, comprenant de nouveaux prêteurs et des institutions financières asiatiques déjà engagées.

Parmi les chefs de file mandatés figurent notamment Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Bank of China Limited, DBS Bank Ltd., MUFG Bank Ltd. et Mizuho Bank Ltd. La banque Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) a assuré le rôle d’agent des facilités. La participation des banques chinoises a été particulièrement notable, en particulier sur la tranche en CNH.

Un soutien bancaire régional solide et en croissance

Mercuria, actif dans les domaines du négoce et de l’investissement énergétique, poursuit son développement en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Océanie. Le succès de cette levée souligne la solidité perçue de son modèle financier et la reconnaissance de sa stratégie de croissance en Asie par les prêteurs.

Selon le directeur financier du groupe, Guillaume Vermersch, l’opération a permis non seulement d’augmenter la taille de la ligne de crédit, mais aussi d’élargir le cercle de partenaires bancaires. Il a précisé que le soutien des institutions régionales, notamment chinoises, confirme l’importance stratégique de l’Asie pour Mercuria.

Des capacités de financement accrues pour soutenir l’expansion

Le groupe poursuit ainsi l’optimisation de sa gestion de trésorerie et sécurise des lignes de financement adaptées à la volatilité des marchés des matières premières. L’architecture financière mise en place renforce la flexibilité opérationnelle du groupe sur ses marchés asiatiques tout en diversifiant ses sources de financement.

Mercuria continue d’ancrer sa stratégie régionale à travers des engagements croissants avec les institutions financières asiatiques, renforçant sa position dans le commerce énergétique et l’approvisionnement en matières premières sur le continent.