Le producteur français d’hydrocarbures Maurel & Prom a annoncé jeudi la finalisation du refinancement de sa dette grâce à un nouveau prêt bancaire et compte doubler le dividende versé à ses actionnaires au titre de l’année 2021.
“La finalisation du refinancement permet de porter le dividende proposé pour l’exercice 2021 de 0,07euro à 0,14 euro par action”, a indiqué la société dans un communiqué.
Les détails du refinancement de Maurel & Prom
Au total, 30 millions de dollars (environ 28,5 millions d’euros) seront versés aux actionnaires, une fois la disposition approuvée en assemblée générale le 17 mai. Pour refinancer sa dette, Maurel & Prom a contracté un nouveau prêt bancaire de 255 millions de dollars sur cinq ans, dont 67 millions sous forme de crédit renouvelable. Le groupe a également étendu son prêt d’actionnaires sur six ans, pour 182 millions de dollars.
Selon la société, le remboursement de la dette serait compatible avec un cours du Brent de 45 dollars par baril. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il tourne plutôt autour des 100 dollars.
“Le nouvel échéancier nous permet d’envisager avec une grande sérénité la poursuite de notre développement, et de pouvoir assurer le remboursement complet de notre dette, même à des niveaux de prix du brut bien inférieurs aux cours actuels”, a déclaré dans le communiqué le directeur général de Maurel & Prom, Olivier de Langavant.
Actuellement, la dette brute de Maurel & Prom s’établit à 489 millions de dollars, avec une trésorerie à 187 millions de dollars à fin mars 2022.
