Masdar annonce le succès de son émission inaugurale d’obligation verte : 750 millions $, 10 ans d’échéance. Cette émission marque l’engagement de Masdar en faveur de la transition énergétique et du développement durable. Les fonds seront investis exclusivement dans de nouveaux projets d’énergies renouvelables.
Ainsi, ils vont soutenir des économies en développement et des pays vulnérables au changement climatique. Cela permettra d’atténuer les effets des changements climatiques et d’améliorer la vie des communautés locales concernées.
Obligation Verte de Masdar : Succès Massif avec 4,2 Milliards de Dollars Souscrits
Le succès de cette émission est indéniable, avec un appétit exceptionnellement fort de la part des investisseurs régionaux et internationaux. Ils ont souscrit un montant atteignant 4,2 milliards de dollars américains, soit une sursouscription de 5,6 fois le montant initial. En conséquence, le prix de l’obligation se resserre de 35 points de base entre son lancement et les termes finaux. Le spread final se fixe à 115 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, avec un coupon de 4,875%.
L’obligation verte de Masdar témoigne de la confiance que les investisseurs accordent à la solidité financière de l’entreprise. Elle est soutenue par des notations de crédit de A2 (Moody’s) et A+ (Fitch). De plus, cette émission souligne les solides références de durabilité de Masdar. Il s’engage résolument à promouvoir les énergies renouvelables depuis 17 ans.
Impact positif de l’obligation verte de Masdar sur les économies en développement et le climat
Masdar investira exclusivement les fonds récoltés grâce à cette obligation, ainsi que les futures émissions, dans des projets d’énergies renouvelables qualifiés de « vert foncé », en accord avec leur Cadre de Financement Vert. Ces projets répondront à un besoin crucial d’investissements dans des économies en développement et des pays vulnérables aux changements climatiques. Le but de Masdar est de contribuer à la transition énergétique mondiale et de porter son portefeuille à une capacité de 100 GW d’énergie d’ici 2030.
Le Ministre des Industries et des Technologies Avancées des ÉAU, Président de Masdar et Président de la COP28, Sultan Al Jaber, souligne l’importance de faciliter l’accès à des financements plus abordables pour les économies en développement afin de réaliser les objectifs climatiques pour un développement durable. Cette émission d’obligations vertes de Masdar soutient ainsi ces objectifs en fournissant des fonds pour les projets d’énergies renouvelables où ils sont le plus nécessaires.
Contribution de l’Obligation Verte de Masdar à la Transition Écologique Mondiale
Mohamed Jameel Al Ramahi, Directeur Général de Masdar, est reconnaissant pour la confiance que la communauté financière accorde à l’entreprise. Il souligne également que cette émission marque une étape significative dans la réalisation des objectifs mondiaux de Masdar. Ils visent à accélérer la transition vers une économie sans émission de carbone.
Niall Hannigan, Directeur Financier de Masdar, met en évidence l’utilisation des fonds provenant de cette première émission pour développer activement de nouveaux projets d’énergies renouvelables à travers le monde. Ces projets joueront un rôle crucial dans l’atténuation des changements climatiques. Ils amélioreront également la qualité de vie des communautés locales qu’ils desserviront.
L’Obligation Verte de Masdar, leader énergétique, notée et soutenue par les investisseurs mondiaux
L’obligation verte de Masdar a la note A2 (Moody’s) et A+ (Fitch), reflétant ainsi les notations de crédit de l’entreprise. Le taux d’intérêt se fixe à 4,875%, avec une échéance prévue pour le 25 juillet 2033. L’émission est organisée par un syndicat de co-chefs de file et de teneurs de livres. Il se compose de BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, HSBC, SMBC Nikko, Société Générale et Standard Chartered.
Cette émission réussie de la première obligation verte de Masdar marque une étape importante dans l’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques. En investissant exclusivement dans des projets d’énergies renouvelables, Masdar contribue activement à la création d’un avenir plus propre et plus durable pour les générations futures.
